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　　故事发生在遥远的2095年，天空中出现了神秘的金字塔，金字塔中所禁锢的，正是鹰头人身的太阳神荷若丝（Thomas M. Pollard 饰），为了延长自己的寿命和法力，荷若丝逃出了重重禁锢，决定在凡间找一对男女生育自己的后代，被冰冻的太空人尼科波尔（托马斯·克莱舒曼 Thomas Kretschmann 饰）不幸成为了他的目标，最终，荷若丝成功的附在了尼科波尔的身体里。
　　吉尔（Barbara Scaff 饰）拥有着能够流出蓝色泪水的特异功能，对于自己的与众不同，吉尔感到十分困惑和无奈，更糟糕的是，天赋异禀的吉尔沦为了大型医药企业的人体试验对象，这样一位可怜的女子，成为了荷若丝的目标，命运的齿轮就此开始转动。

金波（杰弗里·埃文·托马斯 Jeffrey Evan Thomas 配音）是一个拥有神奇能力的少年，年岁渐长的他始终相信，他并不是独自一人，在这个世界上一定存在着许多和他相同的人，他想将这些人聚集在一起，将他们的能力用在对社会有益的方面。没过多久，5个和金波一样的神奇少年浮出了水面，在感到高兴之余，金波也发现，这些少年多多少少都曾因为他们的特异功能而受到排挤和欺辱。 　　不久，悲剧发生了，某个暴力团伙袭击了这些少年，愤怒和恐惧打碎了少年们的理智，他们决定用他们的能力向带给他们伤害的这个世界进行报复。摆在金波面前的有两条路，一条是和少年们一起进行报复行动，另一条是站在少年们的对立面，保护世界的和平。面对这艰难的选择，金波动摇了。

　　茫茫宇宙中一颗无名星球上，生活着体形悬殊的两种生物。占主导地位的是戴格斯人，他们身形巨大，拥有极高的文明和智慧，可以使精神摆脱肉体自在游弋；与之相对的是奥姆斯人，他们具有地球人的外表和身形，社会形态原始落后，在戴格斯人面前有如蝼蚁，于是当仁不让成为这些巨人的奴隶和玩物。奥姆斯人具有顽强的生命力和繁殖能力，他们的数量与日俱增，造成了统治者的困扰。于是，一场针对奥姆斯人的剿灭战随即展开。这本是一场微不足道的如同剿灭害虫的行动，但一个不起眼的奥姆斯人改变了双方的格局。泰尔是被一个戴格斯女孩豢养的奥姆斯男性宠物，他通过主人的教学机器学到了戴格斯人先进的科学文化知识。偶然机会，泰尔逃离戴格斯家庭，成为了领导奥姆斯人对抗统治者的领袖……
　　本片荣获1973年戛纳电影节特别奖。