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　　相貌平平的卡拉（艾曼纽•德芙 Emmanuelle Devos 饰）害羞内向，听力不好所以总戴着助听器。卡拉是一家建筑公司的秘书，繁重的工作使她力不从心，在老板的建议下她为自己寻找一个助理。保罗（文森特•卡索 Vincent Cassel 饰）刑满两年释放出狱，经中介公司介绍，成了卡拉的助理。在接下来的相处中卡拉教他工作技巧，在发现保罗居无定所后又帮他找房子，保罗误以为卡拉做这一切是为了让他以身体回报……卡拉挣脱保罗怀抱跑出了房子。其后卡拉在工作中遭遇上司的龃龉，要保罗偷窃了公司文案报复。正在两人关系逐渐产生微妙的变化时，保罗的仇家马雄找到他索债，无钱的保罗只得去马雄的酒吧工作，也将卡拉卷入了一场惊险的犯罪中……

　　深夜的穆赫兰道发生一桩车祸，女子丽塔（劳拉·赫利 Laura Harring 饰）在车祸中失了忆。她跌跌撞撞来到一个公寓里藏身。
　　一名男子说他常常梦见一个叫云奇的地方，那里有个恶魔盯着他。于是就来到云奇，果真见到墙后有怪物出现，男子当场晕死。
　　另有一名杀手杀死了他面前 的男人，然而蹩脚的他却惹来了不少一连串的麻烦。
　　故事回到一个刚到好莱坞“寻梦”的女子贝蒂（娜奥米·沃茨 Naomi Watts 饰），她的姨父姨母在电影圈有广泛人缘，让贝蒂的发展如虎添翼，试镜大受好评。同时，她所住的公寓，正好是丽塔藏身之地。贝蒂收留了丽塔，二人感情融洽。面对记不起自己是谁的丽塔，贝蒂决定帮助她寻找回自己的记忆。
　　一名导演想自己决定新戏的女主角，却被他人强行安排人选。工作不顺意的他还发现妻子和清洁工睡在一起。
　　这些看似松散的事件，就像一个迷宫，引向一个让人猜不透的世界……