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　　小男孩Saeng从小与大象一起长大，如同朋友一般。但是恶人袭击了Saeng与爸爸一起居住的村庄，爸爸让Saeng逃到曼谷等待他以后再来找Saeng。于是Saeng与大象开始了在曼谷既艰辛又幸福的生活，他认识了Biu姐姐和女孩Nuan。他们一起在马戏团演出，赚取生活费，但美好的日子持续没几天，一群恶人想要利用Saeng跟他的大象去贩毒，不然就会杀了他们和Biu姐姐。勇敢的Saeng会如何应对？他还能见到爸爸吗？

　　10 岁的阿捷（查理•哲华 Chalee Trirat）和奈娜（霍嘉丝•芝华顾 Focus Jeerakul 饰）是一对青梅竹马的好朋友，两人同样身为理发师的父亲虽然老死不相往来，但这两个小家伙却每天都在一起玩耍。清秀的阿捷热衷和奈娜玩一些女孩子的游戏，这也招致小霸王吉扎（查郎谱•狄锦邦提哇旺 Chaleumpol Tikumpornteerawong 饰）等人的嘲笑。男孩的心中都有一份倔强和不甘，阿捷为此狠下心和奈娜决裂，两个好友从此不再见面。阿捷随着吉扎他们来到男孩的世界尽情玩耍，却不知自己的青梅竹马正要举家搬到另一个地方……
　　本片荣获2004年上海国际电影节最佳导演奖、2004年泰国影评人协会最佳导演和最佳男配角奖（Chaleumpol Tikumpornteerawong）。

　　在向风光一时的泰国歌舞片致敬之余，更是泰国片强势回归前瞻之作。泰式黑玫瑰对黑玫瑰肯定辣过冬荫功。男扮女装怪鸡歌舞历险片。