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剧情改编自家喻户晓的童话故事《天鹅湖》，为迪士尼重量级制作群自组公司，独立筹制四年半后首度推出之经心大作。故事内容描述奥蒂公主被阴谋篡位的大臣呐霸施展法术，变成一只湖畔天鹅，仅于月光洒过湖面时才能暂时恢复人形。邻国青梅竹马的瑞德王子极力寻找公主下落，终于在湖畔找到公主，并以真爱破除魔咒，解救公主。

所有的狗死后都会上天堂，只有少数幸运儿能返回人间。古惑狗查理受命到人间寻回在天堂遗失的号角。兴奋的查理便带着伙伴到人间玩耍和完成任务。但是，牠们却闯下大祸，碰上了麻烦，幸好在离家出走的小男孩和漂亮的美女狗萨莎的帮助下，问题才得以解决。时间越来越迫近了，查理能否顺利寻回失窃的号角呢？

面对科学不可避免地取代魔法，魔术师卡罗琳斯召集了他的 3 个兄弟（都是魔术师）来制定一个疯狂的计划。创造一个与人类世界分开存在的魔法领域，在那里所有魔法都可以得到保护。 Carolinus 的 2 个兄弟同意该计划并提供帮助。然而，一位兄弟 Ommadon 叛军拒绝加入这个退休村。 Ommadon 有另一个计划，他想直接与希望利用他们的科学对抗他们的人展开战斗。避免直接干涉，三兄弟安排了一个击败 Ommadon 的任务。由当地骑士 Orin Neville Smythe 爵士、龙 Gorbash 和 Smrgol 以及一位未知的领导者发起的一项任务，他必须是一位科学家。 Carolinus 呼唤着古代，找到了现代科学人 Peter Dickenson，并设法说服他加入并领导这项任务。然而，一个错误的咒语给彼得带来了额外的挑战，对于这件事来说是巨大的挑战。随之而来的是一场奇妙的冒险，充满了有趣的角色、挑战和危险，这些冒险将在彼得和 Ommadon 之间的对峙中累积。这个故事结合了戈登·迪克森（Gordon R. Dickson）的文学作品《龙与乔治》为核心人物和主题，彼得·迪金森（Peter Dickinson）的《龙的飞行》（The Flight of Dragons）设计了龙和飞龙的力学，以及作家罗密欧·穆勒（Romeo Muller）科学与魔角以及浪漫的子情节。