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　　艾米丽（达科塔·范宁）的妈妈死在满是血泊的浴缸里，小女孩深受打击，陷入了孤僻。为了让女儿尽快走出阴霾，大卫（罗伯特·德尼罗）带着女儿搬到了乡村。在这里，艾米丽结识了她的新朋友——查理，他们一直在玩捉迷藏。可是除了艾米丽谁也不知道查理是谁，他似乎活在女儿的假象中，又似乎就游走在他们周围。
　　恐怖事件接二连三的发生，艾米丽变得愈加神情恍惚，大卫渐渐意识到问题的严重性。他开始潜心记录女儿的言行，希望阻止查理接近女儿。可是，查理究竟是谁？他藏在哪？

　　故事发生在17世纪的北美大陆，尽管生存环境恶劣，资源稀缺，但世世代代生活在这里的印第安人仍然享受着延续了百年的宁静生活。然而，这样的生活伴随着来自西方文明世界的三艘小船的到来即将划上终点，103名英国水手来到了这片未经开垦的处女地，建设了他们的据点，在这里宣扬他们的宗教和文化。
　　“永恒苏珊”号的甲板上，一位名叫史密斯（柯林·法瑞尔 Colin Farrell 饰）的青年因为违抗军令而即将遭到处死，船长纽波特（克里斯托弗·普卢默 Christopher Plummer 饰）看中史密斯的精明强干，留下了他。一行人上岸驻扎，建立了詹姆斯镇，却在无意之中侵犯了酋长波瓦坦（欧琳卡·乔彻 Q'Orianka Kilcher 饰）的领地。之后，史密斯邂逅了酋长的女儿波卡洪塔斯（Q'orianka Kilcher 饰），两人之间产生了一段传奇的感情。

　　在上一集中大显神威的特工头子奥古斯塔斯（塞缪尔•杰克逊 Samuel L. Jackson 饰）这次遇到了大麻烦，他和武器专家托尼在国家安全局的地下指挥中心竟遭到杀手追杀。奥古斯塔斯怀疑这些杀手是被政府内部激进分子指派，蓄意颠覆国家政权，于是他希望物色一名合适的特工戳穿害群之马的险恶阴谋。最后，奥古斯塔斯找到了最佳人选前特种兵戴瑞斯（艾斯•库珀 Ice Cube 饰），他因殴打上级军官现在正被军警监禁。奥古斯塔斯想方设法帮助戴瑞斯越狱成功，并说服他接受了这一国家重任。于是，戴瑞斯开始行动了！