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劳伦斯·塔尔伯特（本尼西奥·德尔·托罗 Benicio Del Toro 饰）因幼时的悲痛记忆，离家多年并与家人鲜有联系。一日，在伦敦演出的劳伦斯被弟弟本杰明的未婚妻格温·康利弗（艾米莉·布朗特 Emily Blunt 饰）找到，康利弗告诉劳伦斯本杰明惨死的消息，并请求他回家乡黑色荒野进行调查。劳伦斯重新回到幼时生活的地方，此行他不仅想找出杀害弟弟的凶手，而且希望揭开母亲当年惨死父亲怀中的真相。记忆中宛如世外桃源般的黑色荒野因为接连有人受袭身亡而陷入恐慌，关于月圆之夜出现的怪物更是众说纷纭。调查中劳伦斯终于亲眼见到传说中的怪物——狼人，在追杀狼人的过程中，劳伦斯不幸被咬伤。伤愈之后的劳伦斯感到自己的体内开始产生变化，关于被狼人咬伤后将变成狼人的传说应验在了劳伦斯的身上……
Popstar Oliver Sim is the main guest of a talk-show that soon slides into a surreal journey of love, shame and blood. A three-part musical short.
疲惫的列车工作人员乔（爱德华·斯皮伊尔斯 Ed Speleers 饰）刚刚完成漫长的旅途，他和同事完成交接工作，回到更衣室发现之前晋升主管的申请被驳回，分外懊恼之际又被新主管命令代班踏上了连夜开往东伯勒的列车。列车缓缓启动，乔无精打采地播报行驶信息，随后开始了例行查票工作。或许这枯燥的旅途中，只有那美丽的乘务员艾伦（荷莉·韦斯顿 Holly Weston 饰）还让他多少有点儿动力。暂时放下手头工作后，乔找个安静的角落沉沉睡去，突然他被巨大的晃动所警醒。不知什么原因，火车在某个山坡上迫停。司机托尼下车检查，谁知却遭到神秘生物的攻击。
冷雨寒夜，荒郊野岭。仿佛与世隔绝的黑暗所在，迫停的列车上登上可怕的乘客……
