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　　雷迪（罗伯特•肖 Robert Shaw 饰）是魔鬼党的头号杀手，一直从未失手。由于007（肖恩•康纳利 Sean Connery 饰）屡次破坏魔鬼党的好事，魔鬼党决心除掉他，于是放出情报说英国军方一直渴望得到的密码机在俄国。同时，俄国女郎塔迪娜（达尼埃拉•比昂什 Daniela Bianchi饰）向英国军方提出要求，只要他们协助她逃往西方，即可奉上密码机。英国军方于是派出007前往俄国接应塔迪娜，拿回密码机。这边，魔鬼党早已准备好天罗地网等待007的到来。007最终命运如何？

　　这次，阴谋家贝洛福（特利•萨瓦拉斯Telly Savalas 饰）在瑞士山区建立一个疗养院，表面上这是一个普通的高级疗养院，风景秀丽、服务一流，但实际上却是贝洛福进行的一项旨在控制全球的计划的重要基地。在这个疗养院里，贝洛福开发出一种新型病毒，他企图将病毒注射到来这里疗养的女患者身上，然后通过她们传播到世界各地，达到掌握世界主权的目的。贝洛福的阴谋行动引起了英国情报部门的注意，于是007邦德（乔治•拉扎贝 George Lazenby 饰）奉命出动。邦德乔装打扮成家谱学的专家混进了这座疗养院，他必须及时查处贝洛福的阴谋，并阻止他！

　　根据简·奥斯丁同名小说《劝导》改编而成。
　　沃尔特家的二小姐安妮（Sally Hawkins饰）温柔娴静，知书达理，是一位德才兼备的好姑娘，可年近28的她至今还待字闺中——8年前，安妮和情郎温特沃斯（Rupert Penry-Jones饰）订下婚约，却最终因长辈拉塞尔夫人（Alice Krige饰）的“劝导”而选择和对方分手。虽然安妮旋即萌生悔意，但受了伤的温特沃斯早已远走他乡，杳无音讯。这段往事给安妮心口划上一道永难愈合的口子，此后，她的心扉再未向他人打开。
　　8年后，温特沃斯衣锦还乡，一举一动都透出绅士魅力，完全不复昔日的穷酸样，已成为富家女竞相追逐的对象，他对安妮的态度冷淡无比；安妮表面虽然镇定自若，在点滴接触中却不自禁地加深了对温特沃斯的无限爱慕之情，深知昔情难追的她也因此在内心深处备受煎熬……