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　　托比，一个愤世嫉俗的广告导演，发现自己陷入了一个古代西班牙鞋匠的荒唐幻想中，他相信自己就是堂吉诃德。在他们越来越超现实的冒险过程中，托比被迫直面他 在青年时代拍摄的一部电影的悲剧性后果——这部电影永远地改变了一个西班牙小村庄的希望和梦想。托比能补偿并找回初心吗?堂吉诃德能在他的疯狂和即将来临的死亡中幸存吗?爱情能战胜一切吗?

　　讲述一对美国夫妇去参加圣塞巴斯蒂安电影节，却双双出轨：妻子和一个有才华的法国导演发生婚外情，丈夫爱上了一个漂亮的当地女子。