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　　19世纪中叶，西班牙巴斯克地区一个偏远所在。衣着考究的阿尔弗雷德·奥提兹（Ramón Agirre 饰）来到了当地一个小镇，他自称为省政府工作，此行的目的是找当第一个外号“铁锤”的铁匠帕尔西·弗朗西斯科（坎迪多·乌兰加 Kandido Uranga 饰）了解事情。从当地 人口中得知，铁锤脾气暴躁，不好相处，他所在的铁匠铺已成废墟，传言中这个铁匠更被人们视作魔鬼。未过多久，小镇的男人弄清了奥提兹的真实意图，原来数年前的西班牙资产阶级革命后，传言卡洛斯的黄金就隐藏在铁匠铺中。利欲熏心的镇民和奥提兹前往铁匠铺，却不知这里正是地狱魔鬼出没的恐怖所在……
　　本片根据西班牙民间故事改编。

三对情侣来到野外一起出游，天黑之后，他们决定在森林裡扎营。玛塔却显得忧心忡忡，她幼时曾经听说一段关于这座森林裡的女妖传说，女妖原本是天真善良、一心憧憬爱情的少女，却被男孩玩弄，骗到树林裡惨遭轮暴。最后不慎失足跌入谷底，充满怨念的她于是变成女妖，将所有恶男变成野兽作为惩罚，而她立下律法，任何男人不得踏进她的森林。这一晚，她幻化成妖豔的女子，引诱这些误闯森林的年轻男子，唯有真爱才能打破女巫的诅咒……