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因在老家伤人而跑路的咸大吉(崔胜铉饰),来到江南道投奔相熟的查理哥。经查理引荐,大吉在开设赌场的高章社长那里谋得一份差使。大吉凭借天赋般的老千技巧、帅气的容貌和伶俐的口才,很快成为高社长最为器重的手下。在此期间,他结识了美艳妇人于智妍(李荷妮饰),却因帮助智妍摆脱高社长设下的陷阱而把自己置身凶险之地。不久他重逢跟随牌友张东植而来的初恋女孩许美娜(申世京饰),结果在那场赌局中遭遇了人生最惨痛的败局。从天上跌落谷底的大吉,经美娜帮助他离开了暗潮汹涌的江南道,并在途中遇见隐姓埋名的老千高手(柳海真饰)。
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住在小女孩小米(金赛纶饰)隔壁的当铺大叔(元斌饰)除过生意之外和邻居们从不来往,颓废的造型以及沉默的性格让人们对于他的身份有诸多怀疑。天真的小米从不理会这些传言,时常造访这位神秘邻居竟然使他俩慢慢的成为朋友。小米的妈妈牵连到黑帮的毒品抢夺之中,最终使自己和小米陷入危险之中。目睹小米和妈妈被人绑架的当铺大叔为了救出小米和妈妈,开始和黑道展开斗争。此时,警方也在着手调查这起案件,当铺大叔元泰锡的真正身份慢慢浮出水面。被摘除所有值钱器官的小米妈妈的尸体在一辆汽车的后备箱里被发现,但是,和她一起失踪的小米却依然下落不明……
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