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　　在一个远离都市喧嚣的乡村小镇，懦弱无言的少年任龙浩日常饱受同学的欺负。某天，有着破碎家庭的女孩韩智秀随母亲转学来到这里，许是相同的境遇和心情，让少男少女从最初的排斥、警惕、与好奇，最终变得熟稔，俨然成为无话不说的好朋友。某个晚上，智秀接醉酒的妈妈回家，途中刚好遇到龙浩的爸爸朱协（马东锡 饰）。朱协开卡车载着母女回家，然而智秀却惊讶地发现朱协似曾相识，深藏脑海中的恐怖记忆不可遏止地浮现出来，这是龙浩自己都不曾知晓的关于父亲的秘密。
　　一连串的事件，让看似敦厚平静的朱协，其灵魂深处嗜血的欲望再度勃发……

　　潮湿喧嚣的大都市内，妍舒（郑有美 饰）和未成年的妹妹秀晶（金赛纶 饰）相依为命。秀晶早年因一起事故丧失听力，内疚的妍舒背负着抚养妹妹长大成人的重任，殚精竭虑照顾秀晶的衣食住行。接连一段时间，城市中有女性神秘失踪，而她们全被一个居住在下水道里的男子（郑敬淏 饰）所劫持并杀害。男人曾遭受不幸的童年，黑暗的经历扭曲了他的性格和灵魂。他精心将下水道改造成独立的王国，通过密布在大街小巷的摄像头监视路人的行踪，并锁定狩猎目标。
　　直到某天，秀晶也被这个男子盯上。突然中断的电话让妍舒焦虑不安，为了救出妹妹她不顾危险闯入了危险重重的下水道……

20世纪70年代，小人物金成根（薛景求 饰）一心想成为演员，可是事与愿违遭受了无数的挫折。偶然机缘他得到演员面试的机会，谁知经和其他通过初试的人遭到无情暴打，奄奄一息之际得知终选通过。原来某国家神秘组...

锦熙（尹首尔熙）符合结婚的人民基（洪硕妍）对自己和自己的无能的男友谋生在线会议现场。她遇到了他钱，但他们慢慢陷入一些不仅仅是一个物理的关系。有一天，一个据说她是一个妓女，与男友分手。她与男友和民基不断加深爱情的背叛，锦熙决定把过去的一切，去国外。在她离开前一天，她去了最后一次见面民基

　　1998年，金融危机持续肆虐亚洲，因IMF的限制政策，韩国经济亦陷入下滑……韩国丽水，船长哲洙（金允石 饰）此时正为保住渔船而忧心忡忡，终于出于经济的考量，他接受了一项风险极高的任务：运送一批中国朝鲜族的偷渡客至韩国。哲洙与五名船员再度登上“前进号”，驶往海上的交接地点。大雨中，船员们将数十名偷渡者接到船上，其中的两名女子引发了寂寞船员们的兴趣，新手船员东植（朴有天 饰）更是对较年轻的一位女子红梅一见倾心，不惜跳海将红梅救起。东植将红梅藏在温暖的轮机室中，而其他偷渡客因为冷冻机故障全部死去，为了保护红梅的东植不惜与其他船员以命相搏……

　　独自在首尔求学的姜仁秀（姜河那 饰）自幼拥有看见另一个世界众生的能力，虽然有爷爷的护身符保护，但是不断被鬼魂骚扰令他不胜其烦，于是决定搬回老家和叔叔居住。仁秀出生在驱鬼世家，不过叔叔因为曾经的经历患上旷野恐惧症，蜗居在家中不肯出来。转学而来的仁秀遭到朴贤智（韩慧琳 饰）和海彻（朴斗植 饰）一伙的敌视，与此同时他还和美丽的高中生女鬼（金素恩 饰）成为朋友。在此之前，仁秀的班里有一个名叫世熙的女孩自杀身亡，而与贤智一伙的女孩们接二连三失踪。于是，关于世熙怨灵复仇的流言开始流传。
　　残酷的校园欺凌，让纯洁无暇的女孩走上绝路，无人帮助的世熙，徘徊在生死两界……