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　　本来是一名模范生的铉洙（权相佑 饰）来到一所出了名黑暗的学校，对校内的情况十分不满，校内的教师对学生十分不尊重，出口辱骂之余还对学生拳打脚踢。铉洙是校内唯一一名读书的学生，也没有其他朋友。但他不久后却跟一名不良学生金佑植（李正振 饰）成为了好朋友，两个男生更同时喜欢上一 名叫江恩珠的女孩（韩佳人 饰）。
　　铉洙性格内敛，总是羞涩与向恩珠表达爱意，在恋爱方面输给了佑植。随后打击铉洙的事再次发生了，佑植与恩珠都消失在铉洙的生活中，因为一向好胜的佑植与他人决斗的时候败给对方了。这些事情让铉洙性情大变，他变得好斗了，并努力练习双节棍，希望帮好友打败当年的敌人。

Suk-tae抢走了本属于黑帮的钻石后，匆忙之下来到景色如画的乡村「时失里」。可是，Suk-tae不久便人间蒸发，不知所踪。另一方面，正追捕Suk-tae的探员Yang-yi亦赶到「时失里」。Yang-yi肯定没有找错地方，但偏偏找不到Suk-tae。Yang-yi唯有在「时失里」逗留一段时间，渐渐他感到这条村落邪气迫人。「时失里」的村民亦不是他想象中那样善良和纯朴……

尚宛（柳承范 饰）是一名巡警，某日遇见小流氓为非作歹，他挺身而出，不过武艺不精，在追击扒手的过程中，不幸被见义勇为的尤金（尹素怡 饰）击中，当场晕倒。因为误伤他的尤金使用了掌风绝技——冲击波。尤金把尚宛带回家中养伤。尚宛却在此遇到了“七真人”。其中，紫云（安圣基 饰）要尚宛跟尤金继承他们的武功。尚宛考虑到从此以后不会再受人凌辱，同时还可以跟心上人尤金成为拍档，便欣然应允。在施工队挖掘地道时，无意中发现了一个巨大的洞穴。从中迸发出的气流，令众人侧目。一个千年的骷髅恢复成白发老人黑云，他窜出了洞穴并利用吸星大法，换成了杂货店店员的年轻躯壳。他开始疯狂地寻找一个可以开启能量气流的钥匙。而只有紫云才了解其中的奥妙。一场正邪大战由此展开……

智银圣（宋承宪 饰）是尚高的高中生，相貌英俊，性格暴躁，是尚高著名的四大天王之一，在周围高中，尤其是女子高中，声名显赫；韩千穗（郑多彬 饰）是普通的女高学生，长相平凡，但是性格善良可爱，充满活力。

　　永民（金宋 饰）虽然顽皮，但仍算懂事。他每天放学去卖冰激凌赚钱就是为了给患有眼疾的母亲买一副墨镜。最终母亲还是发现了他这个秘密，他忍着委屈的泪水，任由母亲责骂抽打。因为出身贫寒，他常受到同学们的欺负，经历得多让他的心智比同龄的孩子要成熟。
　　一个从首尔转校到永民班上的女孩，名叫雨莲（李世英 饰）这个清秀的女孩，更主动示好。但雨莲把永民写的情书叫给了老师，被老师责骂一番的永民毕竟是孩子，在桌子上画上三八线表示不再跟雨莲交往。一次，永民勇敢救起了失足落水的雨莲，也知道了雨莲背后的故事。自此，两个背景完全的孩子成为了好友。

　　在邮局工作的贞慧（金智秀 饰）每天都重复着简单平凡的工作，独自居住的她生活也十分宁静惬意，陪伴她的还有一只见拣来的猫。
　　事实上贞慧心中存在阴影，因为小时候她曾被亲人性侵犯过。母亲是她唯一依靠与信任的对象，不幸的是母亲的离世再次给她造成了伤痛。就算那些回忆已渐渐变得模糊，可是每次想起都会使贞慧伤心落泪。
　　贞慧曾有过一次婚姻，但她在蜜月旅行的时候抛下了丈夫独自离开了。而这时候，另一个男人（黄正民 饰）令贞慧的生活泛起了波澜。男人梦想成为作家，把稿件寄到了贞慧所在的邮局。贞慧不久便对他产生了好感……