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　　广岛和长崎的两枚原子弹，终结了日本帝国主义蹂躏世界的恶行，却无法抹去披着人皮的恶魔们犯下的不可饶恕的罪业。20世纪50年代初的一天，贵族出身的佐川受邀来到樱花馆，此时会场内已经座无虚席，来宾竟然都是当年在731部队的战友。731部队臭名昭著，幸存者苟且偷生，但佐川独独无法忘怀三千六百名作为实验品惨死在哈尔滨的亡灵。这场聚会由未知的外国势力主办，东道主的目的只有一个，那就是借助老731的人力和经验再度研发杀伤力巨大的细菌武器。丰厚的报酬令一些早已丧失了人性的家伙垂涎三尺，但佐川却对此出离愤怒。面对这群人，他终于启齿回忆起关于731部队的一段罪恶又令人悲惋的往事。
　　转眼回到1945年，饭田太郎和爱子的故事浮出水面……

五月（徐忻辰饰）和八月（裘立尔饰）是一对感情十分要好的姐妹，从小生活在温暖的家庭之中，日子过得幸福美满。战争的到来在瞬间粉碎了两姐妹的家庭，父亲死了，整个家全靠坚强的母亲（叶童饰）一人撑着。祸不单行，八月生病高烧，母亲冒着危险来到被日军封锁的街道找药，之后不幸牺牲，侥幸逃脱的五月带着妹妹来到了教会建造的难民营之中。难民营的生活艰苦又充满了危险，终于，五月和八月盼来了亲人。跟随着舅舅，两姐妹来到了镇江并认识了同她们有着相似遭遇的男孩方毅（薛斌饰）。很快，镇江也沦陷了，一次又一次陷入绝境的五月和八月这一次能够从险境中逃脱吗？

　　今井荣作是日本广岛原爆生还者，一直没有告诉两个女儿这事。大女儿芳子在暑假兼职做导游时认识了香港作家李克强，并帮助他搜集原爆生还者及其第二代的资料。芳子男友木村真宗父母向今井提亲，今井不得不坦白说出芳子是原爆第二代，但木村仍深爱芳子，要和她结婚。这时候芳子妹妹京子无意发现芳子并非自己亲姊姊，而自己也是原爆的第二代。芳子知道后离家出走。芳子原是今井好友冈田正夫的遗腹女，今井收养了她；今井妻子玉芬则是冈田的中国情人，二次大战和平十年后她到日本找冈田，最后郤和荣作结婚生下京子。芳子发现自己已患了白血病，便决定把余生投入反核和平运动中，呼吁世人关注原爆生还者的命运，反对超级大国的核子竞赛。

　　胡金銓導演曾於康城影展獲獎，1978年被英國《國際電影指南》選為世界五大導演。此部抗日戰爭片，為胡氏1964年自編自導自演的首部作品，於1966年金馬獎獲最佳編劇、最佳剪輯（姜興隆）及最佳發揚民族精神特別獎，被評為「寫中華兒女的愛國熱誠，演導活潑，內容很有深度」。故事描寫二次世界大戰期間，國人奮起抗日的事蹟；除胡氏粉墨登場外，主要演員還包括樂蒂、陳厚、夏儀秋及陳燕燕。

　　川岛芳子（梅艳芳）本是清朝肃亲王的第十四个格格，为将其培养成复兴清室的火种，她少时被肃亲王送到日本浪人川岛浪速手中接受间谍训练，后被川岛浪速夺去贞操，受命下嫁蒙古王子欲鼓动满蒙独立，却迎来失败婚姻。与川岛浪速决裂后，川岛芳子来到上海，凭借美色与手段，攀附上日将宇野骏吉（ 谢贤），帮溥仪在长春建立满洲国，并在被捧上满洲国安国军总司令后正式成为一名日本间谍，开始疯狂报复革命党人。
　　但在眼见昔日情人今日革命义士云开（刘德华）行刺宇野骏吉不幸被捕时，川岛芳子的心思有了转变，但危机也随之降临她身。

　　烽火连天战事连连，朝廷下令训练一批骁勇善战的将士与贼兵抗衡，训练非常的艰辛。但是这帮被训练的将士斗志涣散，寻花问柳，他们能否克服种种困难磨练成抗敌勇士？外有贼兵虎视眈眈，内有卖国贼通风报信，内忧外患，孤胆英雄能否力挽狂澜，保家卫国？

　　抗战时，沦陷后的上海，在国军地下工作负责人钟国强之策划下日军被一再地反击，而手忙脚乱，并将一剧团男女演员集体抓去，只放走李丹妮一人。丹妮回家后才发觉丈夫陈希强已参加伪组织作汉奸，两人大起冲突，女佣阿香闻之，并迫希强枪杀丹妮。原来阿香实为日寇之情报员，希强不敢抗命，幸而丹妮已先期遁走，并在旧日爱人国强之助，逃往苏州，不料阿香与陈希强已在恭候