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马小强（李灿森饰）是一个整日和朋友鬼混，流连于欢场之中的花花公子。一次偶然中，他在夜店邂逅了名为苹果（李珊珊饰）的女孩，两人一见钟情，当晚便打得火热。第二天，马小强才知道，原来苹果的父亲，竟然是黑社会老大九纹龙（陈惠敏饰）。苹果带着马小强见了自己的父亲，九纹龙要马小强以性命担保，不会辜负女儿。虽然马小强的内心已经退缩了，但碍于九纹龙的淫威，他只得按捺下内心的骚动，老老实实的和苹果处对象。可就在这个节骨眼上，一个名叫由丽（春日井静奈饰）的日本空姐搬到了马小强的隔壁，性感美艳的她天天对马小强投怀送抱。

　　刘健一（金城武饰）是新宿歌舞伎町的混混，身为台湾与日本人的残留孤儿，混血的他被叫作半唐番，不为社会所容纳。歌舞伎町有着上海帮、福建帮、北京帮、台湾帮等，各方力量形成复杂的角力形势。年关将至，似乎是因为健一的前度拍档吴富春（椎名桔平饰）返回歌舞伎町，他因杀死元成贵（曾志伟饰）的手下而逃亡，元成贵遂限令健一在三日内交出富春，否则二人便只有死路一条。此时左藤夏美（山本未来饰）出现，她称与有过节，为了活命甘愿出卖一切，健一被她吸引。富春终于现身，偷袭元成贵的情妇黄秀红的夜总会“上海滩”，令健一陷入绝境。所有人都劝他离开歌舞伎町，但真相并不是那么简单，命运并没有眷顾二人……