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　　抗日战争时期的河北白洋淀，调皮莽撞的少年张嘎（安吉斯）目睹奶奶为掩护八路军逃跑被日寇杀害后，只身来到县城要找到游击队排长罗金宝（张莹），好让他帮忙为奶奶报仇，哪想真遇见罗金宝时，他将对方当作了汉奸，闹了笑话。误会解除后，张嘎梦想成为一名小八路，并想拥有一把枪，结果因为太想得到枪，他不但在和胖墩（吴克勤）打赌时耍赖，还违反纪律将某次战斗中收缴到的真枪偷偷藏在了树上的鸟窝里，再闹笑话。
　　张嘎可没将笑话当笑话看，想不通的他约上胖墩又来到县城，要自个替奶奶报仇。在县城，张嘎遇到鬼子龟田（葛存壮）和胖翻译（王澍），一番斗智斗勇，两人没从张嘎身上捞得什么好处。一些列事情经历后，张嘎由鲁莽捣蛋的少年成长为真正的八路军小侦察员。

　　1943年，八路军某部独立三团的小通讯员孙大兴，在一次战斗中腿部负伤，组织决定派小卫生员武建华护理孙大兴，到敌占区我地下党员家中养伤。 于是，大兴和小武分别以木匠靳锡武的小学徒和刘大爷的外孙身份在刘集隐蔽下来。一天，老靳带着大兴和小武去侦察敌情，大兴巧妙地钻进敌人据点， 摸清了敌人的真正意图。为保护情报，老范英勇牺牲，老靳为掩护两个小八路也被捕。独立三团得到小武送来的情报，立即行动，三岛中队受到我军歼灭性的打击。在解放刘集时，凶残的三岛被两个小八路击毙。大兴和小武又雄赳赳地行进在八路军的队伍中。

　　抗日战争时期，河北省涞源县上庄村，有个放牛娃王二小（丁俨 饰），父母被鬼子杀害后他参加了儿童团。一次，八路军县大队打了一个漂亮的伏击战，吃亏的鬼子展开疯狂扫荡，到处寻找八路军后方机关和伤病员。二小主动请缨进城为伤员买药，立功心切的二小满以为完成任务会得到货郎爷爷的表扬，不料对他未经批准独自行动的做法货郎爷爷进行了批评。进山送药途中，货郎爷爷遇难牺牲，小伙伴告诉他，舅舅狗剩当了汉奸，二小不敢相信自己的耳朵。鬼子小野带人突然包围了村子，威逼乡亲们说出八路军后方机关，残忍杀害了小伙伴秫秸，二小挺身而出，说自己知道八路军在哪儿，叫小野放过众乡亲。小野信以为真......

　　1950年，西南剿匪斗争中。一天，解放军侦察员小孙为追踪一个国民党土匪司令，来到扎旺寨山区。不料遭到苗王石朝山的围截，腿部负伤，被堵进山洞。危急时刻，一个苗族孩子引他脱离危险。但当孩子听说小孙不是苗家人时，又猝然惊恐离去。这个孩子就是给山魔王放牛的火娃。这天，寨里来了个杨神父，他借传教恐吓寨民，不许接近客家人。火娃听后，更加疑团满腹。晚上，老长工隆昌告诉他，曾有一支穷人的军队来过苗岭，叫红军。第二天，火娃来到山上，孙大哥告诉他，解放军就是当年的红军。山魔王带人又一次搜查小孙，被突起的“神火”驱散，孙大哥和火娃意外得救。原来，火是隆昌点的，他在暗中保护火娃。火娃拿着孙大哥给他的传单来找隆昌，隆昌含泪讲了这传单的来历……火娃和隆昌接受孙大哥交给的任务，查明了杨神父就是土匪司令，并动员乡亲们起来斗争。敌人接连失败后，开始怀疑火娃是解放军侦察员的掩护人。杨神父利用母子之情，威逼火娃说出解放军侦察员的下落。火娃临危不惧．机智地回绝了敌人。我军大兵压境，土匪司令调来各路残匪，勾结山魔王，成立“苗岭反共救国军”，企图顽抗。火娃探清这一情报，却不幸被抓，关进地牢。母子相见，阿妈告诉火娃，阿爸15年前已逃出地牢，参加了红军。火娃斗志更添，连夜走。孙大哥得到情报，决定立即回队，不料途中遇敌，英勇牺牲。紧急关头，火娃在乡亲们的掩护下，冲出重围，替孙大哥送信。扎旺寨解放了，土匪司令和山魔王遭到覆灭的下场。火娃缅怀为苗族人民解放而献身的英烈，决心把毛主席播下的革命火种世世代代传下去。

　　抗日战争时期，华北根据地龙门村有赵姓父子两人，父亲（舒适）是民兵队中队长，12岁的儿子海娃（蔡元元）则是儿童团团长。某天，赵父让海娃给八路军送一封有关攻打日军炮楼的鸡毛信，海娃装扮成放羊娃赶着一群羊携信上路。
　　路途，海娃遇到敌人，急中生智把信藏在绵羊的尾巴之下，逃过一劫。海娃被迫带路，晚上却趁敌人熟睡取信逃跑，中间信一度得而复失、失而复得，海娃也再落敌人之手，这回，聪明勇敢的他将敌人引上了歧途，而敌人发现上当时，打伤了海娃的手，这时，八路军赶到。