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　　某日，美人鱼安妮（李思娴 配音）遇见了落水正在求救的船长女儿苏珊，尽管海神一再的警告安妮不要掺和到人类的事情当中来，但善良的安妮还是无法坐视不管，遂出手相救，一路护送回海港。
　　途中，两人所在的轮船遭遇了海盗的袭击，聪明勇敢的安妮凭借着自己的智慧将这群莽夫耍得团团转，并且最终制服了他们。哪知道调皮的宠物猴打开了牢门放出了海盗，一群人再度陷入了危机之中。偶然之中，安妮发现这群海盗并非无药可救之徒，于是决定帮助他们重回正轨。大船撞上了暗礁沉没了，船上一行人漂流到了一座孤岛之上，哪知道在岛上，居住着危险的巨人。

　　布非和爷爷失去了联系，欧力和雷克帮助布非踏上了回乡的旅程，可是刚到南极就遇到一场不明人士的袭击。
　　欧力他们死里逃生，终于找到了企鹅部落的新居住点，却遭到了企鹅家族的驱逐。原来是布非的爷爷出卖了整个企鹅家族，企鹅家族的栖息地已经被人类占领。布非他们决定找出事实的真相，来到人类基地想要一探究竟，却不幸被抓，只有欧力逃脱了人类的追捕。
　　此时的欧力面临着诸多的挑战，他该如何救出自己的朋友？布非的爷爷与人类究竟有什么关联？人类到底有什么阴谋？