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　　小石川光希（国府田麻理子配音）是一个外表可爱的高二女生，天性活泼的她自认为有一个幸福和美的家庭。与此同时，智商超高的帅气少年松浦游（置鲶龙太郎配音）和父母同住，也过着每日上学放学的寻常生活。某日，上帝的一个玩笑把两个孩子的命运交结在了一起。在一次旅行中，光希和游的父母互相看对了眼，开放的两对夫妻居然决定组建一个特殊的六人家庭，就这样，光希和游成为了名义上的兄妹。

　　美日战争爆发，14岁的清太带着年幼的妹妹到处逃命，当他们到达防空洞的时候，母亲已身受重伤，没过多久便不久人世。两兄妹自此过着相依为命的日子。他们只好投靠了母亲的姐妹，纵使他们把家里所有的家当都送给了阿姨，但当食物吃完，他们就越感到了寄人篱下的感觉，清太决定带着妹妹离开独自生活。火灾硝烟中的生活并不好过，清太为了妹妹四处偷取食物，但妹妹还是严重营养不良……

　　正在读初三的月岛雯是一个喜欢看书的女孩，她每次都能在借书卡上看到一个叫天泽圣司名字，因此她对这个人充满了好奇。雯一直喜欢写诗，有一天她跟好友夕子在讨论写诗的事，夕子告诉雯自己收到了情书，但事实上夕子已有了喜欢的人。更没有想到的是，夕子喜欢的杉村喜欢的是雯，雯一时间感到十分困惑。雯无意中来到了一个小店，原来店主是圣司的爷爷。认识了圣司之后，听到了圣司对自己理想的追求之后，也激发了雯对自己理想的追求之念。当圣司离开了到意大利学习做小提琴时，雯决定要专心写作。当雯完成了作品之后，她发现原来自己高估了自己，就这样她选择继续考高中，这时她非常想念圣司。一天凌晨，她站到窗边，突然看到了一个熟悉的身影……

　　2000年奥斯卡最佳动画短片提名。

　　世代を超えて読み継がれる高森朝夫（梶原一騎）とちばてつや原作のボクシングロマンのアニメ化。巨匠演出家・出崎統の出世作でもある。放浪の孤児・矢吹丈はその秘めたボクサーとしての才能を、拳闘界を追われた中年男・丹下段平に見出される。だが丈は、心身の自立とボクサーとしての精進を願う段平の情熱を裏切って罪を犯し、少年院送りになった。やがてその少年院で彼は、己の人生を変える男・力石徹と出会うことになる。