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电影讲述了一对夫妻罗宇（肖央饰）与白慧（宋佳饰）在离婚冷静期中，以律师和医生的身份卷入一桩失独老人（倪大红饰）的胚胎归属权纠纷案件。随着离婚冷静期结束时间越来越近，两人在此期间也慢慢地对自己、对婚姻、对家庭有了新的认知。

Frankie （向西） 从小在家教严厉的家庭中长大，生活都十分刻板乏味，向西青春期的‘性启蒙老师’就是王静--向西中学时期的唯一朋友。向西在中学时期及在英国留学期间，在性方面处处撞壁，在英国留学期间，向西除了结交了好色学长James外，可以说一无得着。向西其后接受王静与James的邀请一同北上寻欢，初到欢场的向西对于这个世界一无所知，这里的一事一物都充满着新鲜与刺激，而当他遇见小思之后，他更是为之着迷。因为小思让他体会到人生之中前所未有过的欢悦性爱，对向西来说，这绝对可以说是一次肉体上的‘Perfect Sex’。向西终于知道为什么男人会爱上寻欢，因为这是女朋友绝对满足不到的。向西明白自己对小思之情是建基于情欲上，而对Zeta则是建基于心灵上，然而虽然他心理上爱着Zeta，但生理上却渴望着小思。

高丽末年，亲卫军“健龙卫”对高丽王（朱镇模 饰）忠心耿耿，誓死保卫王的安全，其首领洪麟（赵仁成 饰）是王的宠臣，两个相伴多年，关系甚为亲密。远嫁而来的蒙古宝丽公主（宋智孝 饰）倍受冷落，多年来无一子嗣。元朝以高丽国后继无人为由，企图另立新王，把现在的高丽王赶下王位。无奈之下，王只能让自己宠爱的臣子和自己名存实亡的王妃行房，期望王妃怀孕生子，以求让元朝再无易帝的借口。洪麟与王妃初识男欢女爱之欢娱，竟暗生情愫，背着王多次偷偷幽会。王感觉到了洪麟的变化，但还是试图使两人的关系回到过去，可是当他亲眼目睹了王妃和洪麟的偷情之后，盛怒之下对洪麟施行宫刑，自此，三人关系陷入了不可挽回的境地。