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　　许毅生，一位50年代参与政治读书会而被判无期徒刑的老人，在当年抓人过程中出卖好友陈政一，以致陈被，枪决而下落不明。许关满16年出狱后，因愧疚而自囚于养老院10多年。他搬回女儿秀琴家中后，开始一一探访难友。此时，秀琴之夫因贿选而遭羁押禁见，秀琴情绪终于爆发，重提父亲因政治而被判终身狱，与母亲离婚，导致母亲自杀，秀琴自小孤苦伶仃。许对女儿的责难，无言以对。之后许终于寻获陈之墓地，跪拜烧冥纸求恕后，返回家中已心力交瘁，入门即累倒在地，秀琴扶老父入房，无意中翻见桌上日记，始体会父亲多年来对老友、妻女之愧歉，望见床上奄奄一息老父……

清廷在甲午战争中失败，签下马关条约割让台湾。一八九五年五月，日本能久亲王赴台接收。同月，丘逢甲建立台湾民主国，反抗日人统治。苗栗地方的秀才吴汤兴（温升豪 饰）受丘逢甲所托，筹备义军。吴汤兴宅心仁厚，深孚众望，妻子黄贤（杨谨华 饰）深明大义，一时间，当地豪杰徐骧、新竹姜绍祖等人纷纷投入麾下，义军同仇敌忾，欲将东洋番打出台湾。

　　仿效日本特摄片而拍的神怪片。讲述朱元璋小时候全家被杀，给人放牛为生。因为他是龙种，能使唤泥人石狮，还能敲响石鼓，正应了元朝国师的预言。皇帝知道朱元璋就是要推翻元朝的人，命国师召唤魔神追杀朱元璋。金龙与刘伯温相助朱元璋逃走，刘伯温召来巨大白猿与魔神战斗不敌，最后是金龙与魔神大战，打败魔神，摧毁了元朝皇宫。