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影片部分根据18世纪亚美尼亚诗人SavatNova的生平拍摄，但更多地是以诗句代替了诗人的形象。全片几乎没有对白，主要是旁白和剧中人自言自语。
1898年6月11日，光绪皇帝向全国颁布了"明定国是"诏书，中国近代史上轰轰烈烈的戊戌变法运动开始了。为了网罗天下英才，军机处两次拍电报催促谭嗣同火速进京。谭嗣同辞别了妻子李闰，踏上征途。途中，黄河两岸饿殍满地，哀鸿遍野的景象深深震动了谭嗣同，他更坚信只有变法才能救中国。与此同时，在颐和园的慈禧太后及心腹老臣们不动声色地把辅佐皇上变法、为皇上保荐人才的军机大臣翁同和撤了职，遣送回乡。提升荣禄为直隶总督兼北洋大臣，把持兵权，统摄北洋三军，给刚刚开始的变法维新一个警告和打击。谭嗣同到京后，马上受到光绪皇帝的召见。他横溢的才思和无畏的胆识备受皇上赞赏。光绪皇帝激动地授予他四品章京衔，命他在军机处供职，希望他成为中兴之臣。革新志士康有为、杨深秀、林旭、刘光第等在得月楼设宴为谭嗣同洗尘。他们烛下长谈，共谋维新大业。兵部侍郎袁世凯也前来拜访谭嗣同，并献五百两银子...
一代传奇帝王秦始皇扫荡六合，建立了前所未有的秦帝国。但是大一统之后他却继续实行残暴高压的非人政策，以致于六国遗民怨声载道，反念迭起。以陈胜、吴广的叛乱为开端，各路豪杰相继奋起，其中便包括楚国人之后项梁、项羽。混乱之中，在沛县过着偷鸡摸狗日子的刘邦因误了日期不得已起兵行事，得到萧何、曹参、周勃等人相助。几经征伐，项羽和刘邦各自确立了自己的威望。巍巍大秦轰然倒塌，西楚霸王却撕毁当初的约定，自立为王，将刘邦远封汉中。在张良、陈平的计谋辅佐以及韩信、英布、彭越等大将的支持下，刘邦刀剑向东，与项羽展开了流传千古的楚汉之争……
第二次国内革命战争期间，国民革命军第二十一军吉鸿昌（达奇饰）部，奉命剿共。近日士兵开小差现象严重增加，吉鸿昌百思不得其解。在一次演兵场上审问叛逃原因时，曾经忠心耿耿的老部下（张冲霄饰）道出原委，那就是不想再剿共。吉鸿昌闻言，思虑良久，他决定乔装进入苏区考察。苏区党代表周光远（左夫饰）从吉鸿昌坐姿上识破他军人身份，并与他进行推心置腹地讨论，同时亮明共产党的政治主张，吉鸿昌听罢茅塞顿开。一二八事变爆发后，被蒋逼出国门考察的吉鸿昌愤然回国抗日，蒋却诱逼他反共，吉鸿昌怒不可遏，毅然加入共产党。不久，吉鸿昌因伤被捕，诱降不成，蒋介石向他伸出了魔爪......
第二次国内革命战争期间，国民革命军第二十一军吉鸿昌（达奇饰）部，奉命剿共。近日士兵开小差现象严重增加，吉鸿昌百思不得其解。在一次演兵场上审问叛逃原因时，曾经忠心耿耿的老部下（张冲霄饰）道出原委，那就是不想再剿共。吉鸿昌闻言，思虑良久，他决定乔装进入苏区考察。苏区党代表周光远（左夫饰）从吉鸿昌坐姿上识破他军人身份，并与他进行推心置腹地讨论，同时亮明共产党的政治主张，吉鸿昌听罢茅塞顿开。一二八事变爆发后，被蒋逼出国门考察的吉鸿昌愤然回国抗日，蒋却诱逼他反共，吉鸿昌怒不可遏，毅然加入共产党。不久，吉鸿昌因伤被捕，诱降不成，蒋介石向他伸出了魔爪......
上世纪三十年代初，富可敌省，通达海外的“盐都”黑井镇上，五大盐业家族的魁首当数杨家。当家人杨若风体弱多病，性情温和且酷爱艺术，一心只想与受过西洋文明洗礼的妻子柳寒烟在生下爱子之后前往法国，追寻心中的梦想。杨家实际的当家人乃是若风的二娘岳明霞及其子，性格强悍、一直觊觎当家之位的若风同父异母弟杨若虎。杨家族长五叔公强令明霞归政于若风。若虎受到杨家弃子杨啸尘的蛊惑，下手杀害了若风。
