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狄仁杰（赵又廷 饰）大破神都龙王案后，高宗（盛鉴 饰）御赐神器亢龙锏，遭天后武则天（刘嘉玲 饰）嫉妒，天后为盗取亢龙锏陷害狄仁杰，召集了一帮会方术的“异人组”图谋不轨，并命令尉迟真金（冯绍峰 饰）带队。狄仁杰在医官沙陀忠（林更新 饰）的帮助下成功摆脱“异人组”迫害，并和尉迟真金商议和解，与此同时“异人组”刺客水月（马思纯 饰）却发现都城出现不明势力，在狄仁杰周旋于武则天的埋伏时，大唐陷入更深的危机，“封魔族”携异术登场，一场“屠魔”大战即将爆发…….
上元节灯会，百姓为天后武则天祈福，莫名出现一头全身浴火的怪兽，目击者声称是“浴火麒麟”。据说生食麒麟血肉可以治疗百病，武则天随即下旨大理寺卿薛鑫七日之内查明真相。少年狄仁杰来长安城升任大理寺“寺丞”，结果得知上元节怪案，自己需要等破案后才能述职。本想老老实实等待述职的狄仁杰，对这个离奇案件心痒难耐，阴差阳错卷入案件。经过一番调查后，狄仁杰终于找到了所谓的“浴火麒麟”，原来老王爷李淮的孙子得了一种怪病，身上长满了坚硬的银屑，就像一只披鳞甲的怪兽。然而，事情的真相并没有这么简单，狄仁杰因为擅自行动被薛鑫不喜，不允述职，将其赶回并州。狄仁杰在离开长安前，将所有疑点串联了起来，发现始作俑者竟然是大理寺卿薛鑫。就在薛鑫利用小王爷刺杀武则天的目的即将得逞时，狄仁杰及时赶到，成功阻止了他的阴谋。.
江湖上一直流传着赊刀人的传说，相传此人铸造了一柄无坚不摧的神兵湛卢剑，并会将此剑借予所遇之“有缘人”……二十三年前，赊刀人将湛卢剑借予了一个绝境中的青年。青年凭借此剑成了江湖中令人闻风丧胆的“剑狂”。三年后，赊刀人再次出现，要收回湛卢剑，可剑狂却因痴迷湛卢剑而入魔，撕毁了当初了约定。于是赊刀人留下谶语：湛卢剑将杀死剑狂挚爱之人。最终导致他妻亡子散，醒悟的剑狂隐姓埋名，浑浑噩噩地度过了二十年。直到他遇到了夏侯玲，女孩像一束温暖的光照亮了剑狂如死灰般的内心。当夏侯玲面对生死危机之时，他终于鼓起勇气再次拿起了湛卢剑。剑狂重出江湖，而赊刀人的谶语仍将应验，命运的齿轮再次转动，剑狂将再一次做出抉择.…..
北宋年间，朝中宦官持政，民间妖物横行。汴梁城中，邪教丛生，其中最大势力名为“外九流”。由包拯、展昭、公孙策带领的开封府衙，明断人案，暗中审理妖案，以维持世态平衡。包拯将逼死生父的孙贤涛斩首，得罪其义父大内陈公公。城南突发命案，展昭前去探查，遇捕头腾玉，腾玉以人案思维推理案情，却被展昭告知明为人案，实则妖物作祟。腾玉跟随展昭进入真正的鬼市，狐妖莹儿好意提醒展昭，此案背后势力庞大，难以撼动。展昭以命换物，用换得的长柄灯笼引来犯下命案的妖物。邪教“外九流”的千面优伶假扮公孙策，杀害司徒阳，试图毒害包拯被包拯识破，与展昭协力将千面优伶斩首，而公孙策生死不明，外九流正筹划着更庞大的阴谋，眼见不一定为实，一切似乎都隐藏在迷雾中……
故事发生在朝鲜李氏王朝的末年，是时世道离乱，奸孽横行，窃钩者诛，窃国者侯，百姓生活在水深火热之中。住在罗州石头（河正宇 饰）是身份低贱的屠夫，某天他受主人赵润（姜东元 饰）指示挥刀杀人。赵润系当地贵族子弟，其武艺高强，却奸猾凶狠。倒霉的是石头行动失败，更导致家人惨遭杀害。在自家生命也命悬一线的时刻，他得到了智异山贼团的营救。因豪门贵胄横征暴敛，许多不堪重负的百姓逃入深山落草为寇，更打出替天行道的旗号劫富济贫。
石头与名弓马香、卢教头岱浩、刘世和尚等英雄相会，从此走上一条腥风血雨的人生路。而作恶多端的赵润等人，也将为自己的恶行付出代价……
讲述的是朝鲜日据时期，朝鲜最后一只老虎和最出色的名捕手千满德的故事。
崔岷植饰演的名捕手千满德是为了捕猎大虎而需要的人物，但是他很早以前就已经放下枪，和老虎一起守护智异山山君。
郑万植饰演的捕虎队队长因为日军的命令而必须赌上性命去捕猎大虎。
金尚浩饰演的是对于千满德父子 都很有感情的捕手七久一角。
和崔岷植搭档出演父子的则是成侑彬，曾在《没关系，是爱情啊》中饰演赵寅成的少年时代，还参演过电影《捉迷藏》。
《莫比乌斯》女主角李恩雨和崔岷植搭档出演夫妻，
曾出演《女儿》的玄盛敏出演七九的女儿。
日本演员大杉涟将出演日本高官，想带着朝鲜的最后一只老虎衣锦还乡回日本，所以下达了捕虎任务。
郑锡元将饰演带领捕虎队出征的日本军官，罗美兰饰演七九的妻子，
金洪波饰演千满德的药材商朋友。
曾在朴勋政导演的《新世界》中出演延边混混的吴正国和朴仁洙则出演捕虎队队员。
