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某个下雨的日子，经营宠物医院的张文浩（李善均 饰）带着还有一个月就要与之共赴婚姻殿堂的姜善瑛（金敏喜 饰）前往老家看望父母。途中文浩下车购物，而善瑛在接了一通电话之后便从男友身边神秘失踪。焦急的文浩四...

　　男主是生物领域的顶尖专家，在收集蝴蝶的过程中，他发现了一种稀有品种并将其带回家，他的妻子女主很高兴能和丈夫过夜。第二天，女主在丈夫的工作资料中看到了一个奇怪的人偶，开始感到奇怪。男主去乡下旅行回来后，带回了一位萨满女祭司的女儿当小保姆。女主在小保姆的包袱里发现了同样的人偶，开始怀疑丈夫和小保姆的关系，最后精神错乱。有一天，她发疯了，试图摆脱小保姆，却意外地导致小保姆摔死。但从那以后，女主就被木偶攻击自己的幻象所折磨。

　　1988年7月16日，从汉城始发的列车发生了一起严重的交通事故，造成100多人死亡。但是谁也不知道真正的事故原因，也不知道肇事者，这个事件成为一个未解开的谜。16年后的今天是这趟列车最后一次运行，在一个暴风雨的夜晚，列车出发了。.

学识渊博伟岸帅气的任智勋（李忠秀 饰）是小有名气的精神科医师，他偏向冷静思维人与人之间的情感，将一切都归于最理性科学解释，内心虽感深深孤独，却时常和不同的女子夜夜欢歌，双栖双宿，一味沉湎肉体的欢愉。他的同事兼好友俊基则不然，是一个追求真爱的传统男子。俊基通过相亲结识美丽的提线木偶师贤贞（具智成 饰），然而对方仿佛隐藏的无尽的心事。贤贞时常会看到恐怖的鬼影出现在她的面前，有时会莫名其妙失去知觉。为了帮助女友摆脱困境，俊基拜托智勋采用催眠的办法为贤贞治疗。催眠过程中，贤贞讲述了自己隐秘的过去，并开始表现出妖冶鬼魅的人格。禁不住诱惑，智勋利用催眠跨越禁区，全然不计任何后果……

　　贤秀（申世京）是做整容医生的母亲尹熙（道智苑）的掌上明珠，她虽对整形手术没有一点兴趣，一同在美术学院读书的好朋友却都热衷通过人工再造让自己变得更美丽，然而她们在被尹熙在手术台上改造过后，先后离奇地惨死，一时间贤秀和母亲陷入恐慌中。最好的朋友盛恩（安圭莲）完好无损，成为贤秀最大的安慰。
　　贤秀偶然闯进家中禁地地下仓库，发现一张非常恐怖的小孩照片，令起萌生揭出母亲所藏秘密的想法，慢慢地，疑问有了答案，她和母亲也渐被逼到角落。