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　　末代皇帝溥仪仓皇离开紫禁城并遗弃“国宝”御马——汗血宝马。原兵部大臣索望驿欲将宝马送回天山大草原，以赎当年血洗天山马场夺马之罪。扮作大镖师布无缝的草原英雄套爷从草原来到京城，企图利用落难王爷曲宝蟠除掉索望驿，并利用宫中太监洪无常盗回汗血宝马，不料误中圈套，壮烈献身。
　　宫廷乐手赵细烛受索望驿以死相托，救护汗血马逃离皇宫。一心想要复辟并坐上龙椅的麻大帅派出三路人马追夺汗血马；美女艺人鬼手则扮成白袍人暗中护送汗血马；江湖马贼金袋子受布无缝死前之托，携套爷孙女风筝、风车姐妹从草原赶赴京城迎接汗血马；女军火商白玉楼、艺伶豆壳儿等也纷纷卷入进来；围绕汗血马一场明争暗夺的生死搏杀由此展开……
　　在护送汗血马的途中，赵细烛历尽艰险、屡遭不测。经历了一次次的凶险磨难，他终于从一个懦弱无能的人成长为顶天立地的英雄。当他在一个春光明媚的日子将汗血马送回到天山大草原时，他也赢得了草原姑娘风车的美好爱情。

　　暴雨不断，灾情肆虐，皇宫内，一击响雷击中祭台，将为民求晴的皇帝商天宝击落祭台。深夜，商天宝匪夷所思。次日，商天宝便独自离开皇宫，巡游而去……
　　娇纵蛮横的小公主商天贝凭着皇太后的宠爱随心所欲，闯祸连连。这回更离谱，偷溜出宫，和个叫孔龙的痞子一见如故，饮酒划拳，彻夜不归。这可真触怒了皇太后，决定将贝贝公主嫁去番邦。贝贝公主索性来个女扮男装，追寻皇兄去……
　　这日，商天宝来到了江南小镇——天下太平镇。投宿于小镇上最好的客栈——缘来客栈。而刚溜出宫的贝贝公主，竟然又与痞子孔龙不期而遇，可孔龙竟然认不出眼前这个叫做男子杨丰就是女扮男装的贝贝公主。反和杨丰(贝贝)一见如故，称兄道弟。 商天宝发现太平镇并非太平之地。富甲一方的奸商华清与茶园女主人叶盈盈勾结衙门钱师爷，走私敛财，为富不仁，简直无恶不作。而商天宝更隐约觉得一个天大的阴谋正在酝酿，决定彻查此事。
　　商天宝乔装成蒙面大盗潜入华府偷取账簿，几次与劫福济贫的女飞侠不期而遇，商天宝不禁对她刮目相看。商天宝差孔龙“卧底”衙门做捕快，并接近华小小，贝贝看在眼里，醋涌心头，这时，她才发现自己已经不知不觉间爱上了孔龙。而女飞侠为救商天宝被官兵追赶失足跌下万丈悬崖，商天宝才知道孔雀原来就是女飞侠，未知孔雀死活，让商天宝伤心不已，这份心痛的感觉让商天宝明白了自己对孔雀的感情已经没有那个简单了……
　　孔龙在山西发现了皇叔商天海利的地下铁器厂；而钱师爷就是曾被前朝皇帝满门抄斩的侯烈大将军家的最后一个后人！原来皇叔对皇位早已虎视眈眈，他收买叶盈盈和钱师爷就是要犯上造反！想不到不但有皇叔想谋朝篡位，还有叛臣后裔因对前朝仇恨，而要毁国殃民……
　　东窗事发，皇叔和叶盈盈乘乱逃走。皇叔为除后患杀人灭口，先派人将钱师爷暗杀在狱中，再将叶盈盈推下万丈悬崖…… 梅知府拿出皇叔亲谋反的确凿证据，商天宝这才知道梅知府是忍辱负重故扮昏庸。证据确凿皇叔无可抵赖，一班做反叛臣终逃不过被绳之以法的命运。
　　太后封赏在太平镇有功于朝廷的人，拿出祖上传下的“缘定三生”测试链：贝贝公主和孔龙的链子紧紧地连在了一起，测试通过。可商天宝和孔雀的链子却始终难以相连，链珠散落满地。商天宝身心受刺，变得呆呆傻傻，众人焦虑万分。还是聪明的孔龙运用留学高丽国所学得的办法使两人的链子也连在了一起……皇太后愿赌服输不再反对他们。
　　天空烟花燃放，只见“天下太平”及“缘定三生” 字样的烟火在天空浮现，绚烂多姿。可众人的笑脸比烟火还要灿烂……

　　受皇帝宠信的七皇爷（何中华饰）与皇妃柳丝丝（李婷宜饰）一门数十口，被灭门毒杀，震惊朝野，引起一场正义与邪恶的悲壮搏斗。元凶居然是痴恋皇妃的新科状元成仁（罗嘉良饰）！京城名捕夏侯雄（王学兵饰）奉命缉拿成仁，而凯觎悬赏的江湖第一猎捕手司马独行（林家栋饰）亦加入追捕。幕后黑手竟是掌管刑部、史部的九皇爷（贾致刚饰），令成仁百词莫辨，只能亡命天涯。
　　成仁父亲成功（刘威饰）及同门师伯潼关寨巨寇刘瞎子（舒耀宣饰）在维护成仁对抗腐败势力过程中，先后壮烈牺牲。幸而，成仁的两位红颜知己：女贼刘晴（张佳楠饰）及师妹霍青梅（杨蓉饰）对之不离不弃，令他履险如夷。这两位灵气迫人的女角均令成仁难舍难离，因刘晴亦同时爱慕夏侯雄，而霍青梅又与司马独行患难见真情，令剧情更加荡气回肠，扣人心弦。
　　成仁、夏侯雄与司马独行透过刘晴与霍青梅的介入，终于化敌为友，成为知己。但三位主角个性迥异，各有所长，爱情路上又充满矛盾冲突，不断斗志斗力，尔虞我诈，构成一段又一段庄诣并重，充满悬念及火爆动作的紧张情节。成仁与夏侯雄终练成绝世武学“拳经捷要篇”，怎料邪恶的九皇爷却得胜变形人魔聂杀（林泉饰）对付两人，刘晴被逼委身下嫁聂杀，柳丝丝又以阎四妹的身份死而复生，从中挑拨陷害，霍青梅更被胁持作为人质，令主角反陷绝境，令结局更加峰回路转，出人意料！