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　　1724年的朝鲜时代笼罩在无休无止的党派斗争中，全国局势一片混乱。坐落于汉阳中心的明月香妓房里有个色艺俱佳的花魁雪智（金玉彬饰），被誉为“平壤第一艺妓”。整天打架闹事的小混混千董（李政宰饰），对雪智一见倾心。可是明月香妓院的后台主人万德(金锡勋饰)也想把雪智据为己有，却发现雪智和千董已经相爱，万德心中暗起杀机。
　　千董从小就梦想成为“朝鲜第一铁拳”。一天，他像平常一样随便跟人打了一架，没想到自己偶然间打败的那位居然是朝鲜拳头届的“不败之神”——独耳，千董平步青云成了临时的大哥大，这让千董瞬间拥有了跟万德争夺雪智的资本。在千董和万德之间，一场笑料百出的争斗正式上演……

　　1940年代日本帝国主义统治下的朝鲜京城，那是一个兵慌马乱，为了生存，不要说民族的名字，就连自己的名字也可以更改的年代。驻扎在当地的日本军部为了得到被誉为新罗历史千年象征的石窟庵本尊佛像眉间的价值一千亿韩元（8.2亿人民币）的超级钻石“千年之光”而费尽心思，作为最高首领的总监经过多年的努力终于将之收于囊中，但突然在钻石上得到天皇灭亡的不祥预示，于是下令将钻石转移到日本。在此之前由山田中尉（金秀玄饰）负责举行欢送会。
　　1945年5月的某夜，欢送会上，被日方视为心肝宝贝的“千年之光”却被不知名的女盗贼偷去了，整个城市一片哗然，为了找回巨钻，日军杀害了许多无辜的平民。人人“谈钻色变”。……
　　华丽的酒吧外贴着悬赏捉拿蒙面盗贼“海棠花”的告示，里面歌舞升平，爵士乐歌女春子（李宝英饰）用同样迷人嗓音和身段吸引住在场的男人们，而在严防的阵线下依然能巧取钻石的“海棠花”正是她！
　　每晚在唱最后一首歌时必定来到捧场的是绅士男人金奉九（朴勇宇饰），表面上是沉溺于花花世界的贵公子，实际上是有着千种面具，最狡猾的文物欺诈师。追查海棠花踪影的奉久，紧咬着海棠花不放的日军，对春子和奉久的身份渐渐起疑心的山田，还有其他各怀鬼胎的钻石的睽违者，上演着一场惊心动魄的野心战争！

中天——人间和天上的中间地带。当灵魂脱离躯壳，首先要到达的就是这个中转站，在这里存在7个空间，各停留7天，过完这49天，有人洗净完生前的罪恶，去了天上；有人淡忘掉人世间的记忆，成为了守护中天的天人；还有的成为了不上不下的冤魂。
　　为了替死去的恋人莲花（金泰熙 饰）报仇，李郭（郑雨盛 饰）成为了驱鬼师，想要消灭危害人间的恶鬼。追逐恶鬼来到中天的他偶遇到了一个极像莲花的名为素花的天人，素花其实就是莲花，只是淡忘了生前的记忆。素花手上握有掌控中天的灵体项链，而这成为了众恶鬼想要争夺的宝藏。为了守护莲花、保卫人间，李郭开始了和恶鬼们的大战，而这时，素花的记忆也奇迹的在一点点恢复……