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长安马球场，戒备森严，唐宣宗李忱正和众妃们观看马球。突然，一飞骑冲入球场，骑手跌落马下，双手高举着鹰牌羽书。来者是西凉信使。吐蕃国达摩赞普逝世，引发内乱，张仪潮率数万民众起义沙州，望朝廷发兵增援，恢复大唐故地。宰相白敏中认为，出征不如派一名干练使臣持朝廷金印诏书西去沙州安抚张仪潮，可避免一场战争杀戮，使西域诸州保持安宁。宣宗采纳了白敏中的意见，决定派慈恩寺和尚文慧出使沙州。文慧带随从李七郎、耿超离长安西去，被正在长安打探消息的吐蕃宰相之女尚色兰探知，派密使急报吐蕃。文慧一行三人来到清水驿站留宿。夜间，金印、诏书被两个黑衣人盗走。李七郎、耿超发现后策马急追，树林中，盗印人已死，金印不知去向。文慧一行来到甘州城，适逢数万唐人举行祭祖大典。文慧在祭仪式上申明大义，希望各族人民和睦相处，友善互敬，共享太平。尚色兰听了文慧的一番话若有所思。祭祖大典后，文慧被黑马王彪骗至魔窟。此时，文慧才知道金印已落到王彪之手。李七郎被尚色兰诱骗活捉，李向尚说明原委，尚决定救出文慧。匪窟鏖战，王彪一命归天，文慧被救出，七郎受伤身亡。尚色兰和文慧等人继续西行。沙漠中，尚色兰乘小憩之际盗窃金印、诏书，被耿超发现。文慧再次向尚色兰说明道理，尚色兰还回金印、诏书，准备返回吐蕃说明大唐宗旨。不料吐蕃大将尚恐热为了争夺王位，将尚色兰的父亲宰相尚思罗监押，尚色兰为救其父也落入尚恐热手中。文慧一行终于到达沙州，他向张仪潮宣读了大唐诏书，并授其节度使金印。当他得知尚思罗父女要遭尚巩热毒手时，不顾劝阻，只身前往吐蕃部落。文慧的到来引起吐蕃百姓的轰动。在祭祀仪式上他讲经说法，申明大义。被愚弄的人们醒悟过来。尚恐热慑于众怒，释放了尚思罗父女，和张仪潮进行和平谈判。

“鬼船”入港，上司为明哲保身而欲以“水匪之乱”草草结案，狄仁杰却隐隐觉得事情蹊跷。大典在即，长安城人心惶惶，皇后命大理寺座沈铭三日之内结案，沈铭只好将破案压力给到狄仁杰。督水监长官冷霁月也加入其中，在案发“鬼船”上又遇见旧识段言。此三人前往长安情报中心“下城”，获得情报。一路探究，连翻长安地下两大势力终于找到秘密所藏之处——云窟。狄仁杰等人进去古陵云窟，连破机关陷阱，陷入绝境之中，狄仁杰依靠土层辨识找到出路，终于突破阳墓找到怀王与大月之遗族饲养龙鳌的阴墓。真相渐渐浮出水面，大典在即，各股黑暗势力伺机而动，而狄仁杰早已明察秋毫布下天罗地网…

教书匠之女爱奴（何莉莉饰）被拐卖到妓院“四季春”，因其容貌脱俗，个性刚烈，遂得鸨母春姨（贝蒂饰）另眼相看。