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才茵（金善雅 饰）这名女警精明泼辣，因为追查黑帮的任务，让她不得不重新回到校园，做会高中生。
阔别校园多年了，才茵的知识面当然跟不上其他人，而且处处保护自己怕被人看穿。班里一名大姐头慧玲（洪秀儿 饰）也看才茵不顺眼，处处为难才茵。碍于自己的卧底身份，才茵只好忍气吞声。
让才茵从阻滞中颇感开心的是她对班上一名叫鲁荣（孔俞 饰）有好感了，可是想到自己的真实身份与年龄，才茵的心中感到沮丧。
行动好不容易得到了进展，追查对象开始相信才茵，她更取得了重要的线索，但行动又发生了变数。
毕业于汉城大学法律系的高材生朴大书（郑俊浩 饰）本来生活平静，相处六年的女友关系稳定，事业也蒸蒸日上，但是这一切在一次与著名黑帮“三J帮”龙头千金张真庆（金晶恩 饰）莫名其妙的同床后改变了……原来张氏黑帮深感自身素质顽劣，为了家族荣誉想要引起一名高学历的女婿，朴大书不幸进入张氏三兄弟视野，被设计安排与真庆同床。此后，张氏三兄弟以同床事件为口实，展开了对大书的威逼利诱。另一方面，张家老爷子对这位未来女婿也颇为中意，朴大书只得受命拜见未来“岳父”，魂飞胆散又深感为难，而真庆虽然出身黑道家庭，可身上并无暴戾之气，在三兄弟的逼迫算计与真庆的柔顺性格的夹击下，独木难支的大书动摇了……
1940年代日本帝国主义统治下的朝鲜京城，那是一个兵慌马乱，为了生存，不要说民族的名字，就连自己的名字也可以更改的年代。驻扎在当地的日本军部为了得到被誉为新罗历史千年象征的石窟庵本尊佛像眉间的价值一千亿韩元（8.2亿人民币）的超级钻石“千年之光”而费尽心思，作为最高首领的总监经过多年的努力终于将之收于囊中，但突然在钻石上得到天皇灭亡的不祥预示，于是下令将钻石转移到日本。在此之前由山田中尉（金秀玄饰）负责举行欢送会。
1945年5月的某夜，欢送会上，被日方视为心肝宝贝的“千年之光”却被不知名的女盗贼偷去了，整个城市一片哗然，为了找回巨钻，日军杀害了许多无辜的平民。人人“谈钻色变”。……
华丽的酒吧外贴着悬赏捉拿蒙面盗贼“海棠花”的告示，里面歌舞升平，爵士乐歌女春子（李宝英饰）用同样迷人嗓音和身段吸引住在场的男人们，而在严防的阵线下依然能巧取钻石的“海棠花”正是她！
每晚在唱最后一首歌时必定来到捧场的是绅士男人金奉九（朴勇宇饰），表面上是沉溺于花花世界的贵公子，实际上是有着千种面具，最狡猾的文物欺诈师。追查海棠花踪影的奉久，紧咬着海棠花不放的日军，对春子和奉久的身份渐渐起疑心的山田，还有其他各怀鬼胎的钻石的睽违者，上演着一场惊心动魄的野心战争！
在韩国警察系统中存在着一个特殊的部门——监视班，该班有一群貌不惊人但拥有高超分析能力和跟踪技巧的探员组成。在班长黄尚钟（薛景求 饰）的指挥下，监视班一次次抓获狡猾罪犯，将他们绳之于法。某日，一腔热血的警员河允珠（韩孝珠 饰）以优异的成绩通过黄班长极为苛刻的测试，成为监视班的一员，代号“花猪”。虽然初出茅庐略显青涩，但花猪很快凭借其缜密的分析能力赢得班长的信任。与此同时，以詹姆士（郑雨盛 饰）为首的一组犯罪分子正策划对证券交易所的秘密行动。虽然已经获得罪犯的蛛丝马迹，但詹姆士极其狡猾，拥有超高的反侦查能力。
一系列高端的猫鼠游戏在闹市中央相继展开……
道貌岸然的水源警局警官高建洙（李善均 饰）正处在人生的危急关头，他的母亲不久前刚刚去世，警局方面因为和同事涉嫌受贿而被检察官调查，回家奔丧的路上速度过快又不慎撞死了人。高左右奔突，疲于奔命，最后以瞒天过海的方式逃过一劫。好不容易渡过危机的高和同事受命追查一个通缉犯，结果却发现对方正是自己撞到的人。雪上加霜的是，偏偏有人目击了车祸过程，并且匿名举报。之后不久，神秘之人（赵镇雄 饰）打来电话，直接道出高建洙撞到通缉犯的隐情。
对方拥有和高警官同样体面的身份，而他反复纠缠这个惊弓之鸟背后又有怎样不可告人的目的？
《MASTER》由《绝密跟踪》导演曹义锡执导，围绕一起韩国建国以来最大规模的诈骗案件展开，讲述智能犯罪搜查队和高智商诈骗团伙之间一场侦查与反侦察的智勇博弈。
最近在《局内人》中展现绝佳演技的李秉宪将再演反派，在片中饰演领导完美作案计划并拥有出色口才的OneNetwork 公司陈会长一角，他是这起大规模网络诈骗案件的幕后操控者。而姜栋元饰演追查案件的智能犯罪搜查队队长金宰明，凭借高智商和无懈可击领导能力，与陈会长展开正面对垒。值得一提的是，这将是姜栋元出道以来首次扮演警察角色。此外，新生代人气男星金宇彬将在片中出演陈会长的头号智囊“朴将军”，是一个聪明绝顶，在警察和陈会长之间活动自如游刃有余的角色。.
