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　　“诅咒录像带”的传言甚嚣尘上，人们既好奇又恐惧，然而始终无人了解山村贞子的身世和悲惨经历：贞子（仲間由紀恵 饰）的母亲志津子（雅子 饰）即是一个灵能者，最终却死状凄惨。继承了母亲的灵能力的贞子生活中同样充满坎坷，长大后她辗转来到东京，在名为“飞翔”的剧团努力打拼。不久，剧团当家花旦叶月爱子（奥貫薫 饰）离奇身亡，贞子则匪夷所思取代了她的位置。因其与生俱来的诡异神秘气质，贞子受到团员的猜疑和疏离，唯有负责音响效果的远山博（田辺誠一 饰）对她心存友善。只是，渺小不堪的温暖无法拯救贞子悲惨的人生……
　　本片根据鈴木光司原作改编，是《午夜凶铃》系列的第三部。

　　人烟寥落，阴霾苍凉。在这个与大都会形成鲜明对比的萧索小镇，两个有着不同背景的男女相遇了。一个是在东京小有成就的电影导演（岩井俊二 饰），然而他无法直视莫大的空虚与失落，渴望暂时逃离名利场，寻找创作的动力与激情；女孩（藤谷文子 饰）身着红色雨衣，在晴天里也打着雨伞，永远宣称明天是她的生日。仿佛受到命运的驱使，导演走近女孩的生活，并将镜头对准了这个藏着万千心事和愁绪的精灵。他跟随她走过废墟大楼的楼顶，以及其赖以栖身的地下室。烦躁、憎恶、忧愁、悲伤、喜悦、失落，各种情绪交错，不由分说将他们紧紧缠绕在一起……
　　本片根据女主角藤谷文子的小说《逃避梦》改编。