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透过摄像机偶尔晃动的画面里是Étienne无法言语的懵懵情愫，对好友Ludo，对自己的地理老师，对花样滑冰的队友。很朦胧却时时刻刻的萦绕在心头。不敢用自己的双眼直接去面对，只能用镜头去捕捉那些人，那些表情，那些感情...

　　儿子的意外被杀让奥利维（奥利弗·古尔迈 Olivier Gourmet 饰）陷入了深深的痛苦之中，他一生都会记住这个混蛋，即便他也只是一个少年，即便他即将为自己的所作所为付出代价。
　　时间匆匆流走，五年后，奥利维与一个名叫弗朗西斯（摩甘·马林纳 Morgan Ma rinne 饰）的男孩相遇了，而这位弗朗西斯不是别人，正是曾经杀害他儿子的凶手。弗朗西斯并没有认出奥利维，但这重逢却触痛了奥利维的心，也勾起了他心中压抑已久的感情，在一番波折和纠结之后，弗朗西斯成为了奥利维的“学生”，跟随着他学习木工。随着时间的流逝，一直以来形单影只的弗朗西斯在奥利维的身上看见了父亲的影子，而内心充满了痛苦的奥利维则选择说出了那个充满了毁灭性的秘密。

像所有旅客一样，米恩（约翰尼·哈里戴 Johnny Hallyday 饰）步下列车，没有人知道，这个看似普通的男人其实是一个江洋大盗，而信步闲庭的他，即将执行一项抢劫银行的计划。为了买治头痛的药，米恩来到了药店，在这里，他与名叫马斯奎特（让·雷谢夫 Jean Rochefort 饰）的男人相遇了，此时的他们还不知道，这次相遇将彻底改变两人的命运。

　　褪去鞋袜，让裸露的脚掌感受泥土地的雀跃芬香。脏污了也无妨。印着碎花布的长裙打转着打转着，舞一曲手風琴的欢欣。陌生人呀，我从未见过像你一樣碧绿的眼眸，今晚你毋须忧心歇脚的地方，安详睡在我臂湾离好吗？
　　Swing.摇摆吉普赛.依然是一个白人闯入了吉普赛人的世界,只不过这次是个孩子.两个孩子与音乐,故事简单了许多,但结尾仍然是离别与大火.吉普赛人死后财产不会被保留,而是在一把大火中化为灰烬,活着的人要继续走在路上.