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韩战初结束时期，某个美军驻韩基地附近的村镇里，多数居民的生活被战后的虚无、迷茫和绝望笼罩，出路难寻。皮肤黝黑的尚武（杨东根）因是母亲（方银珍）在战争期间与美国黑人士兵所生，自小受尽歧视，养成暴戾的性格，无处发泄时就会对母亲拳打脚踢；其母亲不甘接受命运的摆布，屡屡写信去美国，期望她的黑人丈夫能把她们母子接到美国，但每每只收回“收件人不详”的退信；而他靠画画谋生的好友恩吴（金英民），因体质纤弱，经常被混混欺负，心爱的女孩被人凌辱、委身美国大兵时，他也只能眼睁睁看着暗自抓狂。

银行经理凤寿做人安份守己、生活作息定时，上班从不迟到，一个好好先生却苦没拍拖、结婚对象。已届适婚年龄的他渴望组织幸福家庭，这心头结一直萦扰着他。直至一天乘地铁时，列车突然发生故障停下来，凤寿看见所有人都打电话给家人或朋友，而自己却没有可打电话的对象，感到十分无奈，遂下定决心要积极找寻自己的另一半，更自拍录影带给未来太太，和她预早说声多谢：「多谢??，我亲爱的太太」！凤寿继续天天望天打卦，希望上天赐他一个好老婆，却原来月下老人一早已在帮他扯线。在凤寿的银行对面有间补习社，女教师元珠一直暗恋着他，他们每天在银行、巴士站、拉面店擦肩而过，元珠不知从何时开始早已暗暗将心送上。一晚，补习社的光管突然坏了，元珠找来刚下班的凤寿协助修理，元珠竟误以为凤寿也对她有意，于是试图约会他，惜凤寿懵然不知，不领情外更推掉元珠的邀约。直至一天，凤寿无意中翻看银行自动提款机的闭路电视画面时，发现元珠竟向自己表白……

10年前，鼎鼎大名的高中大哥大崔基东和消沉的模范生朴英俊去庆州教学旅行。在一个明月高悬的夜晚，他们经历了一场改变彼此命运的事件。10年后，两人偶然邂逅在庆州。高中时那个“高中大哥大”崔基东成了一个多血质的体育教师，而消沉的模范生却成了一个智能黑帮。两人想起10年前那一场事件，相握的手指不禁开始用力。

　　牵牛（车太贤饰）第一次与她（全智贤饰）邂逅，就毫无浪漫感可言。在地铁上她就语出惊人，喝的醉醺醺的她大声训斥不自觉给老人让座的人，吐完之后就软趴趴地倒了下来。善良的牵牛上前接住，于是就只好背着她到旅馆投宿了。但是好心不一定有好报，牵牛正在好好洗澡时就被冲进来的警察带走了。
　　然而这两个人却从此开始约会了。她很霸道很任性，然而当她用那张可爱的面孔对着你笑时，你也忍不住心软。于是牵牛也心甘情愿地被她折磨。渐渐的，牵牛感觉到她的内心受伤了，他用尽全力去呵护去保护，她仍然缺乏安全感。虽然在一起很快乐也很感动，她却仍然提出了一个难以接受的约定：让我们先分开吧……