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明末清初，群雄四起，战乱不断。在一场大战之后，清王佟泰明与当时只有7岁的小女儿佟灵玉失散，辗转流落到阿瑜陀耶王国（现在的泰国），被泰拳师傅阿桑收留，并将她收为弟子，每天教授她泰拳。阿瑜陀耶王国当时的生活风俗，当地人不穿鞋子，再加上泰拳师傅的要求，有意把脚练大，教给她脚踏四方，飞檐走壁等绝学，当地人称她为“飞毛腿”。11年后，清王佟泰明最忠心的部下陈云海大将军受他临终的嘱托，终于找到了已经长成了亭亭玉立的大美人的灵玉格格，并且把她和阿桑带回了清宫。灵玉本为清王遗孤，回朝之后备受恩宠，太后更是对她怜爱有加，亲自下懿旨敕封灵玉为和硕格格，并将飞凤宫赐给灵玉居住。长年流落在外的灵玉由于生活习惯与宫廷格格不入，因此与宫中的皇后、众贵妃格格们闹出了许多矛盾。众人更是用灵玉的大脚取笑她，并戏称她为“公主出山”。只有十二阿哥与灵玉关系亲密，两人逐渐产生了朦胧的爱情。虽然有太后庇护，但灵玉凭着自己的江湖气息频频与内廷斗争，特别是曾经受太后宠爱的香阳格格和灵玉之间的矛盾最深。一时之间，皇后、香阳因为灵玉一个人而同时失掉了太后和顺治皇帝两个人的宠爱。灵玉最后终于和她们闹得天翻地覆，不可收拾，更是错手将香阳格格打成重伤。灵玉自知闯下大祸，于是连夜和阿桑在贴身小太监小宫女小花小草的掩护下，躲避大内侍卫的重重追捕，逃出了皇宫。

明朝中叶，锦衣卫和东厂为了拥护瑞王继位，不惜对太子的党羽狠下杀手。武当以太子为正统，遂愿意为他效力。锦衣卫总指挥慕容冲（吴毅将饰）打算挑起武当和明月峡的纷争，派师弟千户岳鸣珂（樊少皇饰）到明月峡收服“玉罗刹”为朝廷效力，武当和明月峡的矛盾一触即发。但此“玉罗刹”其实是练霓裳（马苏饰）假扮师傅凌慕华所为，每逢十五，她就会走火入魔，滥杀无辜。练霓裳只想寻回师父，得到“天狼剑谱”，解去身上的魔障。天下第一大门派武当的弟子卓一航（吴奇隆饰）爱上练霓裳（马苏饰），不顾一切准备帮她寻回剑谱。从小爱恋着师兄的小师妹何萼华（郭珍霓饰）肝肠寸断，而暗恋何萼华的耿绍南（李解饰）对卓一航暗生嫉妒。正和邪之爱，让这双爱侣堕入万劫之中。这段爱情如何能被师门所接受？如何能被江湖正道之士所认同？而武当和明月峡的冲突又能否被化解，避免一场江湖浩劫？