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　　电影由三个相互关联的小故事组成。
　　国王（约翰·C·赖利 John C. Reilly 饰）最宠爱的除了蛮横娇纵的公主维奥拉（蓓蓓·卡芙 Bebe Cave 饰）外，就是他的宠物跳蚤了，让所有人都没有想到的是，小小的跳蚤，竟然长成了绵羊的大小。
　　女王（萨尔玛·海耶克 Salma Hayek 饰）常年被不孕之病困扰，国王用自己的生命换来了海兽的心脏给女王吃，如此便可药到病除，哪知道不仅仅是女王怀孕了，为女王烹饪心脏的侍女也怀孕了，两人于同一时间生下了孩子。
　　国王爱上了在城堡下面唱歌的女子，他并不知道的是，这位女子的真身其实是一位丑陋的老巫婆，而她还有这一个双生姐妹。国王邀请她们其中的一位同自己共度良宵，哪知道被卷入了一场动乱之中。

　　自幼跟随爷爷学习茅山道术的阴十三和史胖子是一对好朋友，他们俩混迹于茅山术吧，十三经常发一些他降妖除魔的事情，只不过很少有人相信罢了。某天他们应邀来到某女子家，对方家里挂紧窗帘，因为一拉开窗帘她就感到有人勒脖子。好不容易解决了这单，他们又被卷入另一起事件。同校女孩穆然一周前经历一场车祸，她的好友蓝珊在车祸中死去，穆然郁郁寡欢，而死去的蓝珊似乎充满怨气，要把朋友也拉入阴间。十三和胖子救下了穆然，回程途中遇到胖子同村的青年大雄、小雄，两人身上浓重的尸气让十三顿感不妙。为了一探究竟，好兄弟和穆然朝向了恶鬼横行的村庄……