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这是一个存在着魔法的世界，式森和树（坂口大助 配音）是一个不合格的魔法师，虽然出生于魔法世家，但他一生可以使用魔法的次数仅为8次，一旦次数用完，施术者便会变成幽灵。平凡的和树准备就这样度过他平凡的一生，直到某天，一个自称是他妻子的女孩出现在了他的面前。此女名为间宫夕菜，曾经是和数的亲梅竹马，而她此次前来的目的，居然是想要继承和树体内质量极其优秀的遗传因子！就这样，和树和夕菜开始了快乐的同居生活。 随着时间的推移，为了得到和树的因子，神城凛（猪口有佳 配音）、风椿玖里子（松冈由贵 配音）等长相可爱的女孩子接连出现在了和树的生活当中，一场因子争夺战轰轰烈烈的展开了。

明治時代。江戸城開城を目前にして、天璋院・篤子（菅野美穂）に背中を押されるように大奥から戻って来たまる（池脇千鶴）は、ある日、大奥時代の見事な着物や記念写真などの大切な荷物の中から日記を見つける。そしていつしかまるの脳裏には、走馬灯のように、篤子との思い出や大奥での出来事が鮮明に甦ってくるのだった…。そんな思い出にふけっているまるのもとへ、思いがけない女性が訪ねて来る。しかも、元大奥総取締の瀧山（浅野ゆう子）と再会したという。その話を聞いたまるは…。一方、一陣の風のように、まるの目の前を颯爽（さっそう）と人力車で通り過ぎて行く洋装の女性がいた。篤子だった…。

　　表面上看来，雷（寺岛忍 饰）是一位人到中年的普通女性，但在内心里，雷有着一个只有她自己知道的秘密。雷的大脑不知道出了什么问题，从某一天开始，各种各样的声音轮番在其中响起，叫骂、争吵、闲言碎语，不断的接受这些负能量，雷的精神很快就走到了濒临崩溃的边缘。
　　渐渐开始丧失食欲、性欲甚至睡眠的雷意识到了问题的严重性，但各种尝试的失败将她推入了深深的绝望之中。一次偶然中，在便利店买醉的雷遇见了一名陌生的长途车司机（大森南朋 饰），脑袋里响起了追随这个男人的指引，尽管不明白原因究竟为何，但雷毫不犹豫的和陌生男子一同踏上了旅途。

　　某个清晨的街道，一个老婆婆失手让推着的婴儿车从斜坡滚下，这时，麻将馆收工的恒夫（妻夫木聡饰）恰好路过，他上前查看，惊讶地发现婴儿车里竟然有个年纪不小的女孩子（池脇千鹤饰）！
　　原来，女孩子是老婆婆的孙女，从小双腿残疾，婆婆觉得丢人，就把她藏在家里，只在清早带她出去散心。令恒夫惊讶的是，这个女孩子的身上不仅没有流露脆弱或自卑，反而有些特别的地方：她烧得一手好菜，她读各种各样从垃圾里捡回的书，她自己给自己取名叫Jozee，她想着从黑市买Tokarev手枪自卫，和恒夫出去逛街时，她无比眷恋地说想把天空的云彩带回家。
　　虽然恒夫已经有了女朋友（上野樹里饰），他还是不知不觉被Jozee吸引过去……