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1940年，世界反法西斯战场进入最艰难时期。欧洲战场，纳粹军队闪击波兰后，连下荷兰、比利时和卢森堡、挪威。1940年6月14日，号称世界列强之一的法国投降，希特勒在凯旋门前阅兵，叫嚣将实施“海狮行动”，进攻英国。一直支持中国的苏联，为避免两面受敌，只能和日本签署满蒙边界停火协议。而在中国，正面战场上的国民党军队节节败退，为了抵抗日军的进攻，残酷的枣宜会战中，中将张自忠（邓超饰）以身殉国，江汉平原以至华中大部又落入日本人之手。中国陕北延安，在日军轰炸机频繁的轰炸下，毛泽东（唐国强饰）、朱德（王伍福饰）等中共领导人为中国的前途命运忧心忡忡。他们决定在这个时候，共产党和所领导的八路军新四军要挺身而出，要打破亡国和投降的论调，要为世界反法西斯战场注入希望，要向侵犯中国的日军打下当头一棒。而远在山西敌后的八路军总部，副司令员彭德怀（陶泽如饰）和副参谋长左权（刘之冰饰）也在为如何执行中共中央的精神，打破日军的囚笼政策，而周密、细致、紧张地筹划、准备着……

　　美术学院的研究生江海心陪同奶奶爱新觉罗·德毓到北京西郊的潭柘寺写生，在高大的帝王树下，奶奶为江海心讲述了她的爷爷爱新觉罗·溥远与奶奶云娜之间的传奇爱情故事。
　　在公元1890年的冬天，年轻貌美的蒙古格格云娜在去潭柘寺的路上，被一群无所事事的贝勒们调戏，刚刚随同采买枪炮舰船的大臣从欧洲游历回国的溥远路见不平，愤而拔枪。在高大的帝王树下，溥远与云娜在一见钟情之后不顾随从侍女阻拦私定终身，一把短枪与一枚龙佩，成为他们情定一生的定情物。他们骇世惊俗的举动在京城掀起了轩然大波。老王爷要把溥远绑送到宗人府发落，云娜苦苦恳求，最后，寄予溥远厚望的老祖母发现了那枚龙佩，发现云娜竟然是自己亲如姊妹的表姐的后人，于是，在后海边百花深处胡同的王爷府，亲自为溥远和云娜主持了隆重的婚典。
　　公元1894年年初，紫禁城内外纷纷忙碌于慈禧太后六十大寿，全然不顾日渐逼近的日本军国主义威胁。四处呼吁的溥远被流放到刘公岛的海军公衙。甲午之年，风云突变，日本联合舰队突袭大清舰队，大清帝国面对危局步步书写一个个败笔。日军登陆大连海滩，守军四处逃窜，日军攻破“远东第一要塞”旅顺，野蛮地举起屠刀，屠杀数万无辜百姓，尸横街道，冤魂游离。在这个危机关头，慈禧太后还在紫禁城庆祝大寿，紫禁城的戏台上水袖飞舞，千里外国土沦丧。溥远目睹与自己并肩作战的北洋海军官兵们或死或伤，悲愤交加。刘公岛失陷后，日军把北洋海军舰船拆除了大清龙旗，换上了日军旗帜。丁汝昌自杀，“镇远”舰护理管带杨用霖在悲愤绝望之中对准自己头部开出了北洋海军的最后一枪，饮弹自尽，刘公岛沉浸在巨大的悲恸之中。
　　甲午一役，北洋海军烟消云散。甲午战争结束后，年迈的李鸿章在无奈之中飘洋过海，与伊藤博文展开了艰辛无比的谈判。回到京城的溥远，面对朝廷上下对北洋海军的指责，在愤怒之中扔了大清授予的“巴图鲁”绶带，呵斥军机处的大臣和户部官吏们，只顾窝里斗，是内斗内行，外斗外行，才真正是导致甲午惨败的罪魁祸首。在遭受排挤之后，溥远在郁闷之中以酒消愁，云娜劝他出去躲躲风头。
　　再次回到威海卫的溥远，为遭受孩子们耻笑和围攻的男孩小海解围，在得知小海的父亲就是军舰上壮烈牺牲的的轮机手后，再也难以掩饰自己的愤怒和悲恸。溥远为小海讲述了自己的故事，把自己随身佩戴的龙佩送给小海，并告诉他：他的父亲是个真正的英雄，长大后一定要成为一个顶天立地的男子汉，守住门前的这片深蓝色的大海。
　　溥远下落不明，再也没有回到京城。年轻的云娜终生没有再嫁，孤儿寡母，在乱世中艰难度日。
　　在听了奶奶讲述的故事后，江海心决心沿着当年甲午战争的路走一遍，寻访溥远的足迹，画出120年前溥远的家国之梦和120后的甲午殇思。在写生的路上，江海心遇到了年轻英俊的海军特战队长，意外发现了那枚传说中的龙佩，找到小海的后人，揭开了溥远失踪的秘密，也在写生的路上收获了一份纯美的爱情……

　　1939年日军占领两广，我党留守的东江纵队组建了一支由爱国华侨为骨干的特别行动组。 中共情报人员孙琳琳在广州被捕。 行动组定下计策，队员孙思凯假投降，终于获得日军信任，成功解救孙琳琳；

　　抗日战争期间，一些身怀绝技的爱国人士自发的组织在一起，暗中对抗日寇。一日，他们发现了当地著名电影人士李天彪居然和日寇勾结，以爱国之名施卖国之实。为了民族、为了情谊他们决定放下一切战斗到底。