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　　大唐，边境小城发生连环凶杀案，民众夜间看到神秘兵团运送财宝。武则天（杨恭如 饰）令狄仁杰（罗立群 饰）前去探案，狄仁杰了解到见过神秘兵团的人接连丧命，就连现场尸首也呈现“沙化”现象。前来寻亲的李少侠与调查案件陷入困境中的狄仁杰携手解密，在两人的共同努力下，一场颠覆大唐的阴谋逐渐浮出了水面......

　　大唐长安发生一起凶杀案，大食国使节萨罗，在青楼遇害，现场一片狼藉。
　　狄仁杰、洪云奉旨追查，却不料遭到真凶一伙人的埋伏，好友洪云也惨死一个叫天煞的铁勒人之手，而作为贡品，幻涅魔蛾的虫后蛹也被天煞夺取。因办案不利，狄仁杰被武则天革职查办。
　　一晃数年，刚刚称帝的武则天一夜之间，身中癫狂奇毒，怀疑有人下毒，于是命金吾卫统领元丰，召狄仁杰回京，秘查此案。
　　而此时的狄仁杰，已经成为一个农夫，每日和怀孕娇妻为伴，不曾想元丰的到来，会打破生活的平静。
　　面对元丰的恳求，看破宦海沉浮的狄仁杰，断然拒绝，而妻子却开解丈夫，为了社稷安宁，天下百姓，狄仁杰再三犹豫，还是告别妻子，和元丰秘密回京。
　　在武则天的寝室，曾经的一代女皇，形如枯槁，生命如风中残烛，让狄仁杰颇为感慨之际，元丰突然中毒，大发癫狂，攻击狄仁杰。
　　在制服元丰后，狄仁杰在现场，捉住一只可疑的飞蛾，于是和元丰，带回故居的实验室，药液检测之下，竟然发现，此飞蛾是产自大食国的幻涅魔蛾，也是当年，被天煞等铁勒人抢走的大食国贡品，其蛾粉，剧毒无比，能令人致幻癫狂而死，但因为不是完全体的幻涅魔蛾，所以毒性不强，只能日积月累，才能杀死目标。
　　就在二人商量下一步行动之际，天煞带着手下偷袭，意欲杀人灭口，但可惜面对狄仁杰、元丰，还是狼狈而逃。
　　为了给武则天解毒，狄仁杰带着元丰，通过乱葬岗的地道，来到了九幽城寻找精通虫道的洪云妹妹---飞羽。
　　精通虫道的飞羽帮二人，以幻涅虫王调制了魔蛾的解毒药剂。与此同时，天煞带人偷袭，三人杀死天煞，逃出生天，并成功将药剂，带回皇宫，给武则天服下。
　　然而，这一切其实是武则天的苦肉计。
　　原来，她和铁勒首领诺依德合谋，命元丰引诱狄仁杰寻找飞羽，从而黄雀在后，得到天底下唯一的幻涅虫王，用来制造真正的完全体幻涅魔蛾，以毒杀李氏宗亲，巩固皇位。
　　狄仁杰、飞羽以谋反罪，锒铛入狱。
　　元丰在得知真相后，弃暗投明，放出了狄仁杰、飞羽。
　　三人根据元丰脚底的碳粉，在洛阳的废弃铁匠铺，找到了铁勒部的老巢，却迟了一步，诺依德等人已经潜入武则天寿诞。
　　从埋伏的天煞口中得知，诺依德并不打算听命武则天，而是计划背叛她，杀死所有大唐皇族重臣，从而里应外合，入主中原。
　　解决掉天煞后，狄仁杰等人伪装成天竺国使节，潜入寿诞，齐心合力，成功阻止了幻涅魔蛾的扩散，挫败了诺依德的阴谋。
　　而经过此时，武则天也意识到亲情比龙椅更重要，于是放弃了对付李氏的想法，犹豫之下，还是放走了忠君爱国的狄仁杰。
　　于是乎，狄仁杰、飞羽告别元丰，踏上了回家的路。

　　由郭玉龙执导，朱梓骁领衔主演的悬疑探案电影。“鬼船”入港，上司为明哲保身而欲以“水匪之乱”草草结案，狄仁杰却隐隐觉得事情蹊跷。大典在即，长安城人心惶惶，皇后命大理寺座沈铭三日之内结案，沈铭只好将破案压力给到狄仁杰。督水监长官冷霁月也加入其中，在案发“鬼船”上又遇见旧识段言。此三人前往长安情报中心“下城”，获得情报。一路探究，连翻长安地下两大势力终于找到秘密所藏之处——云窟。狄仁杰等人进去古陵云窟，连破机关陷阱，陷入绝境之中，狄仁杰依靠土层辨识找到出路，终于突破阳墓找到怀王与大月之遗族饲养龙鳌的阴墓。真相渐渐浮出水面，大典在即，各股黑暗势力伺机而动，而狄仁杰早已明察秋毫布下天罗地网……

　　明朝嘉靖年间，抗倭名将张经为奸臣所害，倭寇在汉人王直和日本人小泉的率领下，乘机大肆入侵东南沿海，烧杀抢掠，无恶不作。明朝官兵一再溃败。戚继光受命到浙江义乌招募壮士，成立戚家军，以对抗倭寇。
　　冯子明将军为义乌籍人氏，与戚继光同行，他也是戚继光此行募兵的向导。为安全，两人扮成普通生意人，向义乌而来。两人途经一个刚刚被倭寇洗劫过的村庄，村民均遭屠杀，唯一的活口是村口树上被钉着的一个男子。这是倭寇惯用的伎俩，让人求生不得，求死不能。男子告诉戚继光，是王直亲自率领倭寇来屠村的。男子不愿等死，哀求戚继光杀了他，给他个痛快。戚继光虽然不忍，但最终还是杀了那男子。
　　戚继光和冯子明为被害村民进行了火葬。看见熊熊火焰将尸体吞没，烟雾弥漫半空，戚继光再也控制不住心头的愤怒，不顾冯子明的劝阻，只身匹马追击王直而去。
　　追至一处，戚继光勒住马，查看路上的马蹄印，他判断出王直就在前方不远处。于是，他抄近路，打马向山上奔去。戚继光凭借精湛的骑术，穿行于山中的树木和灌木丛，如履平地。戚继光立马山顶，居高临下，俯瞰岭下。眼底的山峡里，有一条狭窄的小路，一群倭寇正悠闲地打马而行。其中一人，一身华丽的红袍，在一行人中十分醒目。
　　戚继光张弓搭箭，高呼王直的名字。
　　红袍人即是王直。他抬头，循声望去。戚继光箭去如流星，正中王直左眼。王直应声倒地。戚继光搭箭再射，一个倭寇以身护住王直，中箭倒地。其他的倭寇纷纷找障碍躲藏。戚继光射出一根箭，再搭上一根箭。箭无虚发。直到射完一壶箭。杀伤十数倭寇。倭寇不明敌情，护着王直，策马狂逃，逃逸不见。戚继光这才引马而回。
　　倭寇护卫王直回到倭寇大本营。倭寇的大本营建立在隐秘的半山腰，岗哨重重，关隘道道。闻讯而出的倭寇早已聚集在广场，茫然地看着仓皇逃回的同伴。王直的战马受惊，人立而起，把王直重重摔了下来。
　　戚继光和冯子明来到了义乌城，但见一派繁荣安宁的景象，人们的表情也都平静而祥和。倭寇的铁蹄尚未曾踏入过这片土地。戚继光从被战火摧残的战场而来，眼前所见的景象，对他简直就如同世外桃源般美好。冯子明阔别十三年后，重归故里，神情也十分激动。两个人经过一家吉祥客栈。看见客栈门口聚集了一群看热闹的闲人。一个白衣飘飘的女子，手执拂尘，稳稳地站在一根树在地面的细竹竿的顶端，正拂拭着牌匾上的灰尘。女子名叫玉环，是吉祥客栈的当家人。她感受到观众的热情，回首嫣然一笑。但她的面容和她的背影形成强烈的反差。她长的并不好看，但在客栈对面一间肉摊的老板王如龙的眼中，她却是美如西施。王如龙刀法精熟，一刀斩去，猪肉分量丝毫不差。
　　玉环在人群中发现了戚继光，眼前一亮，她故意从竹竿上摔下来，看摔的方向，明显是冲着戚继光来的。她希望戚继光能接住她。王如龙却早已腾空而起，高高跃在半空，将玉环揽在怀中。看得出来，王如龙和玉环是一对欢喜冤家。王如龙追求玉环，玉环却一直不置可否。
　　戚继光和冯子明两人牵着马，朝县衙而去。玉环却因为戚继光没接住她而有些生气，故意为难戚继光。好在冯子明和王如龙是老相识，两人多年未见，终于认出了对方。两人当年同拜一师，是师兄弟关系。刁蛮的玉环这才没有继续无理取闹。
　　戚继光和冯子明来到县衙门前，看见招募官兵的红榜已经贴出。两人见到义乌县令赵大河，问起募兵进展，却被告知连一个报名参军的人也没有。戚继光心中一凉，照这样看来，一个月内要招满三千官兵，绝对是不可能完成的任务。赵大河却告诉他，只要能找到一个人，请他出面，登高一呼，别说三千，五千官兵也招得到。这个人就是陈九爷，义乌最大的杨氏家族的族长。在义乌这块地方，陈九爷德高望重，一言九鼎，义乌银矿的矿工奉其侄儿陈大成唯首是瞻，陈九爷当年乃是皇上的御医，号称医术天下第一。十八年前，陈九爷的妻子不幸难产而死。陈九爷因为不能救活自己的妻子，发誓从此不再行医，隐居起来，不问世事。也不知道他是否还健在人间。不过，陈九爷有两个女儿。大女儿玉环，小女儿鸳鸯，现在就打理着吉祥客栈。要打听陈九爷的下落，只有从她们两姐妹身上着手。
　　戚继光和冯子明重回吉祥客栈，扮作住店的客人。鸳鸯坐在柜台后面，正在绣花。她美丽的容貌，正好和她的姐姐形成鲜明的对比。戚继光和鸳鸯四目相投，互生好感。
　　王直自挨了戚继光一箭，病情危急。而在倭寇内部，也存在权利斗争。小泉仗着是日本大将军的儿子，早就垂涎王直手中的军权。他听说王直受了重伤，危在旦夕，便前来探个究竟，准备乘机发乱，抢夺军权。数名武士跪守在王直卧室门前，不许任何人进入。武士中有一个美丽的女子，她名叫千智子，是一个忍者。小泉带着两个护卫，打算硬闯王直卧室，遭到武士阻拦。小泉拔刀，一刀砍翻其中一个武士。然而，千智子和其余武士一脸冷漠，毫不让步。小泉无奈，也只好到倭寇的议事厅去等候王直。
　　在王直的卧室里，王直手中拿着从他眼睛上剪下来的箭，看着箭尾上刻的一个“戚”字，知道是戚继光伤了自己。大夫告诉王直，箭头还留在他的眼睛里面。不取箭头，还能活半个月。取出箭头，恐怕马上就得死。王直大怒，要杀大夫。大夫为保命，便向王直推荐自己的师父——义乌的陈九爷。只有他，才能治好王直的伤。王直派千智子前去义乌，务必找到陈九爷。卧室里只剩下王直和角落里的神秘人。神秘人来到王直床前，摘下斗笠。他的长相和王直一模一样，名叫大冢，是千智子的哥哥，也是王直的影子武士。（影子武士的概念，可参见黑泽明的影武者。）王直命令大冢代替他出现，代替他发号施令，要让所有的人都看到，王直没有受伤，王直活得好好的，以稳定倭寇军心。
　　小泉看见大冢，他以为大冢便是王直，又见他并没有受伤，大吃一惊。小泉远在日本的父王五十大寿在即，为准备贺寿之礼，小泉建议大冢抢劫义乌银矿。大冢同意了小泉的计谋，但要求小泉和自己同行。
　　冯子明邀请他的五个师兄弟加入抗倭队伍。他先找到王如龙。王如龙推辞说自己只是个杀猪的。冯子明说，杀猪和杀倭寇有区别吗？王如龙加入。冯子明再去找二师兄叶大正。叶大正已出家为僧，他和当年的鲁智深很象，酒肉穿肠过，佛祖心头留。冯子明和王如龙来找他时，他正在煮一锅鸡汤。他试图藏起鸡汤，反而害得自己被烫伤。叶大正推辞说自己是出家人，慈悲为怀，不能杀生。冯子明劝道，为救生而杀生，佛祖一定不会怪罪你的。叶大正加入。冯子明和王如龙又说服了大师兄毛子高、六师弟楼楠加入。最后找到三师兄吴惟忠。吴惟忠是开马车行的，治有不菲的产业，他也最终被冯子明说服。
　　冯子明找的这五个师兄弟各有绝技。大师兄毛子高是鸡毛换糖的小贩，玄铁扁担，举重若轻，天下利器。二师兄叶大正，霹雳罗汉棍，一棍扫出，力重千钧。三师兄吴惟忠的鬼影子轻功，飘忽不定，快如闪电。四师兄王如龙就不用说了。六师弟楼楠，是教书先生，玉骨折扇，点人穴道，百发百中。
　　鸳鸯来到大佛寺，为她死去的父母许愿。戚继光同行。在大佛寺方丈的劝说下，戚继光也在佛前许下心愿：“封侯非我意，但愿海波平。纵然戚继光战死沙场，也死而无憾。” 鸳鸯听了戚继光的许愿，知道他是个忧国忧民的有为将领。
　　千智子女扮男装，带着两个忍者，来到吉祥客栈，打听陈九爷的下落。玉环告诉他陈九爷已经过世多年。千智子不相信，在店里住下，准备伺机调查。
　　一队前往义乌银矿提银的官兵，遭遇大冢、小泉和十几个倭寇的伏击。官兵被赶尽杀绝，不留活口。调银令符落入了倭寇手中。大冢、小泉和倭寇换上官兵的衣服，装扮成官兵。大冢一行找到三师兄吴惟忠，要租他的马车一用。吴惟忠视破他们的身份，佯装应承，暗地里却召集师兄弟商量对策。
　　大冢一行又来到吉祥客栈饮酒吃饭。戚继光和鸳鸯上完香回来。小泉看见鸳鸯，上前调戏。戚继光以为他们是真的官兵，便以大明参将的身份，将小泉一顿训斥。大冢不想被揭穿身份，便要小泉赔礼道歉。小泉只得照办。大冢不敢久留，匆匆率众离去。戚继光看见大冢十分面熟，却又想不起究竟在哪里见过。
　　当天晚上，在客栈后院，鸳鸯提着一个竹篮，篮子里有酒有菜，向角落里的一个房间里走去。鸳鸯走入房间，房门立即被关上。千智子和两个忍者皆是夜行打扮, 在暗处窥伺。千智子大喜，认为陈九爷一定就藏在那屋子里头。等鸳鸯离开后，千智子潜入房间，却发现只是一座灵堂。供着鸳鸯父母的灵位。千智子见陈九爷已死，则王直也必死无疑。她于是潜入戚继光房间，要为王直报仇。
　　戚继光刚从县衙门回来，正好碰见鸳鸯。鸳鸯告诉戚继光，她父亲陈九爷还活着，隐居在一个秘密的地方，谎称死去是为了防世人打扰。鸳鸯答应戚继光，明天早上就带他去见她父亲。千智子潜伏在房间的横梁之上，当她听到陈九爷还活着的消息，便暂时打消了杀戚继光的念头。这时，冯子明、楼楠、王如龙、叶大正、吴惟忠、毛子高进入房间，鸳鸯告辞而去。六个师兄弟觉察出房间里还有别人。六人围攻千智子。千智子抵敌不住，受伤而逃。楼楠、王如龙、叶大正、吴惟忠、毛子高各挑一方向，追将出去。楼楠追踪到树林，终于追到千智子。楼楠惑于千智子的美貌，下不了杀手，放千智子而去。
　　次日。
　　鸳鸯和戚继光驾着一叶小舟，踏上了陈九爷的旅程。他们谁也没有察觉，千智子就紧贴在船底，跟踪着他们。一条蛇游动在千智子身上，千智子一动不动，体现出忍者的残忍和顽强。鸳鸯和戚继光弃舟上岸，来到陈九爷的隐居之处。此处依山傍水，风景秀丽，一处孤坟，旁边结有一个简陋的茅房。陈九爷隐居在此，陪伴着他死去的爱妻。
　　千智子和两个忍者追踪而至。千智子绑架了陈九爷，戚继光虽然奋力杀死了两个忍者，但还是让千智子挟持着陈九爷逃去。打斗中，鸳鸯被忍者用刀刺伤，而刀上淬有巨毒。戚继光将鸳鸯带回客栈，刀伤易治，巨毒却难解。
　　再说大冢一行，他们作明朝官兵打扮，带着从吴惟忠那里租来的六辆马车，前往义乌银矿提银。六辆马车的马车夫分别是冯子明、楼楠、王如龙、叶大正、吴惟忠、毛子高。倭寇尚蒙在鼓里。银矿的矿官见来的官兵没有一个熟面孔，然而调银令符却是如假包换，也只好将银库打开。大冢成功提到银子，扬长而去。在三岔路口，马车忽然向不同的道路驶去。倭寇这才知道受骗。急忙追赶。冯子明、楼楠、王如龙、叶大正、毛子高、吴惟忠六人各展绝技，大败倭寇。大冢被杀，小泉侥幸逃脱。吴惟忠提议六人把银子分了。反正也没人知道。然而大家都反对他的提议。吴惟忠被大家说服。银子完好无损地送回银矿。
　　赵大河见到大冢人头，以为是王直本人，大喜，向朝廷上奏折报捷。严嵩接到赵大河的奏折，派其子严世蕃前往浙江，欲带大冢人头回京。
　　陈九爷被千智子带回倭寇大本营。陈九爷拒绝为王直医治，宁愿同死。但当他得知鸳鸯中了我们日本忍者的独门毒药，只有他才能救时，他犹豫了。十八年前，他没能救活他的妻子，现在，他不能再任由女儿死去。但当他治好王直之后，王直却食言，不肯放他回去。
　　王直和小泉谋划再抢义乌银矿。千智子绑架了严世蕃，作为活的调银令符。小泉率领着倭寇，押着严世蕃，来到银矿，矿官无奈，只得任由倭寇把银子提走。矿工们皆是满脸愤怒。倭寇则是洋洋得意。倭寇返回途中，遭遇到戚继光和冯子明六师兄弟。
　　戚继光先救回严世蕃，护送回县衙。戚继光请严世蕃留在义乌督战，严世蕃一刻也不敢再在浙江逗留，立即逃回京城。冯子明六师兄弟留下和倭寇展开混战。倭寇被打败。六人故意放小泉逃走，一路跟踪，以找出倭寇大本营所在。在跟踪小泉的一路之上，六人看见倭寇对沿海地方的人民造成的巨大伤害，皆是极度愤怒。楼楠拿出纸和笔，以绘画的方式，将倭寇的暴行记录了下来，以让更多的人知道。
　　鸳鸯的身体日渐虚弱，她自知来日无多，日夜赶绣送给戚继光的一面战旗，希望能给戚继光一个惊喜。玉环又爱又怜，也帮着鸳鸯一起绣。
　　小泉孤身一人逃回倭寇大本营，王直大为光火。冯子明六师兄弟分成两路，趁夜袭击倭寇大本营，叶大正、毛子高、吴惟忠为一路，去救陈九爷；冯子明、楼楠、王如龙为一路，刺杀王直。
　　陈九爷被关入监狱之中，大夫怀愧在心，偷偷释放陈九爷，却被倭寇发现，大夫被倭寇杀死，陈九爷则被叶大正、毛子高、吴惟忠三人及时救出。冯子明、楼楠、王如龙刺杀王直，陷入包围。楼楠发现千智子的真实身份，惊异之下，被千智子乘机暗算。临死前，楼楠从怀中掏出他一路画的画，交给冯子明。冯子明和王如龙杀开一条血路，突围而出，到山下和叶大正、毛子高、吴惟忠、陈九爷会合。
　　王直派遣千智子刺杀戚继光。鸳鸯为救戚继光，牺牲了自己，替戚继光挡了一箭。一番恶战之后，千智子伏诛。鸳鸯被安葬在她母亲的坟旁。在鸳鸯的墓前，玉环送上鸳鸯绣完的大旗。
　　在陈九爷的动员下，招募官兵的事情进行得十分顺利。楼楠的画张贴在县衙门前，画上描绘的全是楼楠沿途亲见的倭寇的暴行：倭寇杀人；倭寇放火；倭寇奸淫；倭寇虐待；倭寇挖掘坟墓；倭寇把婴儿绑在竹竿上，用开水浇，看着婴儿啼哭，倭寇拍手笑乐。画前聚集百姓，观者皆义愤填膺。
　　在义乌城内各处，陈九爷、冯子明、叶大正等人发表演说，呼吁民众加入官兵，共抗倭寇。县府大院里人头攒动，满是前来报名的人。
　　新招募的官兵校场列队。戚家军正式成立，准备一路追击倭寇，务必全歼。戚继光登台，举刀训示：“犯强汉者，虽远必诛。”众将士拔刀。齐声高呼：“犯强汉者，虽远必诛。”
　　校场内刀光闪耀，戚家军的大旗在风中飘扬。

　　方丈慧云离奇失踪，龙山寺求援于杨天淳，杨天淳化身铁猴子潜入秘密组织，发现秘密组织竟然用秘籍、金钱、绑架的方法纠集了一批武功高手进行赌斗，失败者结局就是死，铁猴子得如何揭穿阴谋救出众人呢？

　　神爷大婚，发请帖给杨天淳和辛若兰。杨和辛赴约竟然发现离奇怪事，本该被问斩的包智令似乎未死，众人前往当年刽子手处探查，不想刽子手全家发生血案，线索直指包智令。铁猴子下定决心要除恶务尽，事情却没那么简单。

　　大清道光十六年，山东莱州府闹饥荒且瘟疫横行, 贫民百姓苦不堪言。潍县知县包智令搜刮民脂民膏。莱州知府尹不愁深夜亲临潍县衙门，只为皇上钦派的赈灾银不日将要抵达潍县。二人密谈届时将大部赈灾银中饱私囊之法. 忽然灯火霎时间被熄灭！屋外一声“铁猴子”几乎将二位贪官吓破了胆！县衙众兵力战带着猴子面具的大盗，却哪里是对手！被打得落花流水，也被铁猴子捉弄得颜面尽失。没一会儿功夫，潍县县衙被搞得七零八落，让包智令悲痛欲绝的是，他深藏于内阁的贪污赃银被铁猴子洗劫一空！当晚，无数灾民及穷苦百姓受到了铁猴子的救济。铁猴子原来是潍县人人皆知的“白草堂”医馆。而悬壶济世的杨天淳神医就是行侠仗义，扶危救困，劫富济贫的侠盗铁猴子！一日，杨天淳携医药箱来到潍县边界的“春凤楼”行医。是为一个妓女接生，此女名为辛若兰，生育时难产，若兰伤心欲绝，不想妓院狗腿即刻招呼若兰出外接客，竟还拳打脚踢。杨天淳已然出屋，但又不好出手，恐暴露铁猴子身份。杨天淳只得结结巴巴掏出银两，为若兰赎身。皇帝钦派的赈灾银在莱州境内被盗匪洗劫一空！纳兰索图证明，劫持皇银的正是潍县出名的盗匪铁猴子！如今皇帝命钦赐“玉面老虎”周世通前来潍县缉捕铁猴子，并且命令纳兰索图配合缉拿，将功补过。
　　皇上下旨缉拿铁猴子，杨天淳非常生气，纳兰索图竟然血口喷人，陷害自己！杨天淳换上铁猴子装束，飞檐走壁，一副绳镖在高屋间荡来荡去，早就在屋顶埋伏的大内高手武三娘和高三戒与铁猴子大战，却根本不是铁猴子对手。铁猴子打败武三娘和高三戒，直取潍县县衙，并且和纳兰索图打在一起。此时，“玉面老虎”周世通赶到，铁猴子中了周世通的七星拳，身受重伤，情急之下撒出铁网，拿了纳兰索图回到药铺。铁猴子质问纳兰索图为何陷害自己，纳兰索图说是铁猴子劫了官银。铁猴子想一定是有人栽赃陷害，不等痊愈，整装外出调查，到了劫案现场，仔细查看。此时纳兰索图又发现劫匪铁猴子似乎很多地方并不像现在站在他眼前的铁猴子。便对若兰说一定是某人假扮铁猴子，故意留活口栽赃陷害。若兰见纳兰索图是个好官。放了纳兰索图。铁猴子在劫案现场仔细观察脚印，发现竟然是七星拳的步法习惯！原来是玉面老虎！此时，埋伏在此的武三娘和高三戒再次和铁猴子交手，高三戒毙命。武三娘被铁猴子的“寒流指”酷刑逼供，说出了周世通的阴谋和银子的下落。铁猴子回到药铺发现若兰放纳兰索图逃跑。铁猴子直奔潍县县衙。此时，纳兰索图已经回去。周世通怀疑纳兰索图和铁猴子对质之后，自己已经败露，意图杀死纳兰索图，这时，铁猴子依然赶到，当场揭穿周世通的阴谋。纳兰索图和铁猴子一起大战周世通。纳兰索图中了七星拳不能动弹，铁猴子当场杀死了周世通。杨天淳和若兰决定南下广东开设百草堂。那里鸦片横行，民生凋敝，黑白两道的坏人都在危害人间。

　　大清道光十七年，白草堂小医馆终于在广州番禺县开张。因为杨天淳周济穷苦百姓，故登门求医者络绎不绝。此时的若兰已经是杨天淳的好帮手，行医配药不在话下，猴拳三十六路如今也耍得有模有样。自从来到番禺县，杨天淳见识了鸦片的危害。他想不到此番毒流已经深入百姓骨髓，他第一次面对众多“毒虫”而束手无策。本是富甲一方的财主林万德被鸦片侵蚀得不成人形，万贯家财散尽一空，妻子已是目无光彩的疯女人，只有漂亮乖巧的小女儿林彩云照顾父亲前来治病。面对林万德不治身亡，杨天淳好不内疚！当晚噩梦连连，梦里还是那个模糊不清的古猿，可怖吼声，一爪朝他抓来！杨天淳惊醒，额头上的伤疤又呈撕裂之势！杨天淳猴性大发，若兰使出猴拳三十六路阻止，哪里是杨天淳的对手。若兰自保，躲进密室，就听着外面杨天淳的嘶吼。线人小猴子在密室双手掩目，也吓得发抖。次日，若兰和小猴子出了密室，医馆自然是一片狼藉。若兰一边收拾一边感叹，杨天淳究竟是何出身，伤疤又是从何而来，他的记忆为何始于一十三岁……
　　杨天淳辫子散开，若兰为他梳头，杨天淳回忆自己的身世。杨天淳自少年时便在四川峨嵋派道观长大，师父乃是清音观“清音三子”之首的“铁鹰”杨西南。据师父所言，杨天淳渐渐知道，自己是在深山老林中被师父所捡，带回峨嵋派。掌门“清音掌”宇皓老道通过摸骨，得知这个孩子约有一十三岁，只是骨性奇特，异于常人，且不通人话，只会嘶叫！峨嵋派大部分师兄弟都称其为兽妖，须立即除掉，以免为人间后患。只有师父杨西南豁出性命保护，并立下誓言，收野孩子为徒，教化兽性，施予人为，如若不成，甘愿亲手杀之，自行滚出山门，永不再登峨嵋！就这样，杨西南给野孩子取名杨天淳，悉心教导，力图将他培养成人。杨西南云游四方，均带着天淳拜会各路名师，尤其是云南的猴拳大师郭炳耀。郭先生惊讶的发现杨天淳将猴拳耍得出神入化，而且精进百倍，甚至颠覆了他对猴拳的深层理解。渐渐地，杨天淳学会了说话，只是一直不熟练，导致口吃。但是，杨天淳生性顽皮，总是恶作剧，甚至贪酒撒疯，大闹道观，屡教不改。宇皓老道断定杨天淳兽性难驯，责令众徒齐手诛之！屠杀当晚，杨西南以自己的牺牲企图唤起天淳的人性。眼见师父毙命，本来恼羞成怒，准备大开杀戒的杨天淳跪倒在师父尸首旁，三天三夜不曾起身。
　　宇皓老道感叹杨天淳的一片孝心，放他下山。杨天淳下山后本想自废武功，专心行医。恰巧路见不平，随即拔刀相助，救下了弱小。杨天淳感叹天下不公，何不用一身本事行侠仗义？侠盗铁猴子随即现身江湖。若兰惊叹杨天淳不凡遭遇，也疑问杨天淳被杨西南捡走之前的十三年生活和出身。杨天淳感叹，这就是个迷。就在这时，林彩云的疯母亲闯进医馆，要找丈夫林万德，称女儿被人绑票了！若兰一边安抚疯女人，杨天淳直奔番禺县衙门。杨天淳到了县衙门才看到，竟有七户正在报官，无论富家贫民，都有年少的女孩儿被人掳走，还不断有人家前来报案。不想知县余保纯竟然不在！看着失去女儿的众百姓，想起林彩云看着自己父亲毙命于鸦片的悲伤，杨天淳怒火中烧。夜间，杨天淳化身铁猴子来到知府，潜入知县内室，却发现空无一人。知县余保纯为何一天一夜不现身呢？铁猴子惊讶发现县衙的官兵也是空空如也。于是铁猴子捉弄了县衙夜起方便的看门人，质问县衙众官兵去了什么地方？番禺县治下黄埔港，一箱箱鸦片正在被工人搬卸。英国鸦片商人马地臣（James Matheson）亲自带着保镖监督卸鸦片！这时，番禺知县余保纯带领官兵冲出，两广总督邓廷桢已经下令严禁鸦片商船入港卸货，他已经在此埋伏三天三夜，如今人赃并获，一同拿下！双方交火，余保纯中弹倒地时一副绳标将其拉走，保住了性命。
　　铁猴子显身！瞬间，所有英国保镖的火枪都被网入铁网，扔进漆黑的海中！铁猴子瞬间打瘫所有保镖，正要取马地臣性命，余保纯大声喝止，马地臣如若丧命，恐英格兰借机起兵入侵！铁猴子洒出无数流星镖，钉于鸦片箱，鸦片尽被烧毁。马地臣大怒，可所有人都能证明是黑衣盗匪损毁鸦片，与番禺县县衙无关。马地臣碍于开枪伤人理亏，只能暂时作罢。铁猴子回到医馆密室，刚刚换好衣服，就听官兵请医生。杨天淳和若兰来到县衙，取出了余保纯中的洋枪子弹。余保纯感谢杨天淳并且赞叹早听说番禺县来了位神医，救死扶伤。杨天淳感叹鸦片毒瘤害我百姓。余保纯认得富商林万德，感叹其遭遇。但他听说其女林彩云被掳，大吃一惊！这才听杨天淳说起番禺县出了采花大盗！余保纯感叹世风日下，盗匪横生，只顾着禁烟，耽误了百姓。不过，今夜出现在黄埔港的“猴侠”倒是救他一命的忠义志士，毁了马地臣亲自监督的鸦片，真是痛快！杨天淳故意询问“猴侠”特征，故作吃惊，说他从四川莱州府来，早听说过这个铁猴子！他可是皇上下旨通缉的重犯，劝余大人要小心，因为铁猴子专打贪官污吏。余保纯自认身正不怕鬼敲门，遂与杨天淳告辞。杨天淳感叹遇到了力主禁烟的好官，但愿这位余大人守正勿失，不要入了歧途。杨天淳开始和若兰、线人小猴子每夜蹲守，发誓要抓住采花大盗！铁猴子首先折腾了两广所有著名的妓院，解救了不少被迫卖身的女子，却不曾发现番禺县的失踪少女，尤其不见林彩云。
　　终于，采花贼在番禺县半夜运人被铁猴子抓到，顺滕摸瓜，发现采花贼的首领就是淫贼“蜂刺手”穆小洞！穆小洞向来贩卖无辜女子，不是卖到偏远边疆，就是卖进外省妓院。可这批女子竟然是运往码头，待攒够100名花季少女，就将被英国商船带走，进入万劫不复的深渊，又是马地臣的勾当！铁猴子大破“蜂刺手”，救出了大部分花季少女。可他得知，已有三名“极品美女”当晚运到马地臣的码头！其中就有林彩云！ 马地臣见到铁猴子，恨不得扒了猴子皮！洋枪、西洋拳手、西洋剑客齐上阵，都不是铁猴子对手，可就当铁猴子要杀死马地臣的时候。余保纯带领官兵赶到，劝说铁猴子此人不能杀，恐惹祸端。铁猴子最终放弃，带着三个女孩儿走了。林彩云回到家中，与母亲团聚。铁猴子回到家，却发现若兰不见了！只留下蜂刺手的标记。铁猴子大怒，奋力追捕蜂刺手！最终在密林中追到，却发现是陷阱。蜂刺手集合了江湖四大淫贼一起对付铁猴子。一番恶战，铁猴子杀死四大淫贼，救下了若兰。

　　镇魔帮因势力让朝廷忌惮，帮主龙啸天为保江湖地位，解散镇魔帮，江湖第一刀伏魔宝刀也消失江湖。五年后，龙啸天因夫人被抓，重出江湖刺杀李世民，却遭副帮主曹睿偷袭，李御风和叱罗金救下。曹睿为自己野心与穆将军勾结，让龙啸天交出伏魔宝刀，然后重振魔帮，一统天下。

　　崇祯十三年，腰窝镇张家酒坊酿制的三和酒名扬天下，武林中盛传三和酒酿制的秘方中隐含着一套高深的武林绝学，谁要是能得到、并练就绝世武功，就可称霸江湖。一时间，江湖高手云集腰窝镇伺机而动，一个小小的腰窝镇顿时波谲云诡杀机四伏，一场正义与邪恶、自私与舍生的较量，像云一样在江湖中漫卷开来。
　　张家酒坊老掌柜的遇害，是腰窝镇波谲云诡的开端。张老掌柜遇害那天，张家酒坊来了一个穿官靴的秃头男人，秃头男人见到张老掌柜，自称是岭南尹海山之子尹嘉川。尹海山与张老掌柜是师兄弟，尹嘉川此行是受父亲临终遗嘱，前来拜见师叔，同时取先师交予张老掌柜保管的另一半秘笈。
　　秘笈刻于金牌之上，是四句藏头隐诗，秘笈的藏匿之处就在四句隐诗隐指的地方，只有将两块金牌合二为一，才能知道秘笈藏匿之地。张老掌柜尊先师遗嘱，没有将金牌交予野心勃勃的尹嘉川，却为自己找来杀身之祸。到底谁是杀害张老掌柜的凶手？张家酒坊少掌柜张玉龙回来的时候，祁管家是凶手就是尹嘉川，因为当时只有尹嘉川来过。
　　张玉龙重孝在身，知府大人赵福仁对于张玉龙缉拿凶手的恳求，以一介书生为由表示无能无力。官府不管，张玉龙决议查出凶手，为父亲报仇。当夜，腰窝镇外名义上以药材生意为生的张仲臣的爱女张馨儿潜入张家酒坊，偷饮张家佳酿时被张玉龙发现。两厢交手，张玉龙和张馨儿不打不相识，从此成为朋友。
　　张玉龙找尹嘉川报仇，张馨儿做见证，尹嘉川拜在张玉龙的剑下，尹嘉川说出面见师叔当天的情形，告诉张玉龙他自己绝非杀害师叔的凶手。就算尹嘉川不是杀父仇人，张玉龙也不想留心存邪念的尹嘉川一条生路。张玉龙回到府邸，细细回忆这些天来腰窝镇发生的事情。在家奴的提醒下，张玉龙推断出杀害家父的仇人应该祁管家。
　　张玉龙的推断一点没错，祁管家受控于知府大人赵福仁，在尹嘉川来都张家酒坊那天无意中得到秘笈，同时飞镖夺去张老掌柜的性命，此时另一块刻有秘笈的金牌就在知府赵福仁手中。凭着张玉龙的聪慧，早已发现四句藏头诗所指。在南山酒窖，张玉龙找到秘笈所在，练就绝世武功，铲除知府赵福仁，带着张馨儿远走天涯。

　　销烟让英国有借口侵华，爱国商人孙维州制造了犀利炮弹，想要报国却被议和派阻拦。杨天淳毅然担起重任，集合众多好友，经过千辛万苦，才将炮弹送到前线，不想朝廷竟然下令停战议和，杨天淳众人最后的抉择是什么呢？

　　周通对成日打杀的单身狗生活心生倦意，想下山做回普通人，巧合劫获生辰纲，救下女镖师青风，对方竟然还答应嫁给他。周通不但惩治了贪官，也赢得了众姑娘们的芳心。因惊动官府，周通等人离开桃花寨投奔梁山。

　　金刚铁扇乃是江湖第一兵器，而铁扇帮更是在江湖上赫赫有名，四年前，就在帮主秦延决定将金刚铁扇传给儿子秦凡那日，一群锦衣卫闯入铁扇帮，将铁扇帮灭门。 原来锦衣卫的统领尹默当年也是铁扇帮的人，他记恨师父将铁扇传给了秦延，愤而离开了铁扇帮，而秦延和尹默的师弟韩硕因心爱的女人嫁给了秦延，也落寞地跟着尹默离开。如今尹默得势，成为锦衣卫统领，便利用职权，给铁扇帮按了一个莫须有的罪名，将他们赶尽杀绝，唯有秦凡带着金刚铁扇逃脱。

　　江湖门门主纳兰容若为擒获掳掠女子的江北三魔设计引蛇出洞，关键时刻却被离魂症发作的桂仲明干扰导致计划失败。冒浣莲和桂仲明在帮助纳兰容若一起擒拿江北三魔途中，冒浣莲被掳到鬼村。在鬼村中桂仲明知晓了自己本是五龙寨的少主的事，同时被三魔之首郝玉凤追杀，幸而纳兰容若相救。在桂仲明回到剑阁寻找记忆时，同行的辛龙子启动火舌机关，机缘巧合之下冒浣莲发现了五龙寨圣地的地图。桂仲明用腾蛟剑打开圣地大门，郝玉凤却突然杀出，道破辛龙子身份，同时被辛龙子反杀。辛龙子以假死之计夺得七情花，纳兰容若放弃救治妻子的念头，而桂仲明也没能治好离魂之症，冒浣莲选择一直守护在其身边，不离不弃。

　　十年前，田归农集结手下强将设局，引大侠苗人凤与胡一刀为抢夺宝藏而战，苗胡二人因此丧命。十年后，胡一刀之子胡斐摩厉以须，替父报仇。一场复仇之战拉开帷幕，一场“猎杀游戏”就此……
　　影片改编自金庸武侠小说《雪山飞狐》。

　　上古洪荒，仙人修封魔塔并以“无尘神剑”封印魔界。数百年后无尘剑离奇失踪，守护者剑圣（何华超饰演）不愿牺牲自身修为，竟抽离初生的“纯阳之子”忘生的一魂一魄用以封印魔界，濒死的忘生被剑圣师弟酒仙（张德晖饰演）所救。二十四年后，忘生（谢苗饰演）和从小相依为命的少女一一（敬佩饰演），偶遇蜀山女剑侠风若离（诺瑶饰演）三人结伴踏上险恶的除魔之路。与善良的魔村村民之间的纠葛，令忘生感悟到魔物也有善恶之分。

　　北宋年间，花和尚鲁智深三拳打死了镇关西，逃至五台山文殊院落发为僧。却因控制不住杀念，被长老安排至东京汴梁大相国寺潜心修道。在这途中，他屡见世间不平之事却难以出手，因内心的对过往杀孽的忏悔而深受煎熬。终于，在目睹了官贼相护残杀无辜的可怕恶行之后，怀着报仇之愤的他拾起禅杖陷入疯魔.......

　　《天下第一镖局》讲述的故事发生在清康熙年间，吴三桂驾崩之后，大将马宝为了将陈圆圆和其孙子护送归隐，开始寻求江湖势力保护，天下第一镖局——清平镖局意外担此重任，并经历了与多方势力的殊死混战，最终九死一生。

　　清乾隆年间，红花会舵主于万亭与四当家文泰来趁乾隆皇帝狩猎之际，面呈载有乾隆卑微身世的陈夫人遗书抄本，要挟乾隆与红花会结盟、反清复明。乾隆暗遣张召重杀死于万亭，将文泰来捕获。于万亭义子陈家洛继任舵主，率众前往营救文泰来。途中杀退清军，为来自维疆的木卓伦部队解了围。木卓伦长女霍青桐与家洛一见钟情，随家洛同往劫持囚车，但因清军援兵赶到，未获成功。家洛随即赶赴杭州，偶于飞来峰上与东方耳相遇 ，二人抚琴论诗，一见如故。后家洛得知乾隆在杭州提审文泰来，夜伏屋顶探视，发现东方耳正是乾隆。不久 ，家洛返回阔别的故乡，从奶妈处得 到亡母陈夫人遗书真迹，方知当朝皇帝乃是在襁褓中被其父用调包计送进王府的胞兄。在父母坟旁，家洛又与乾隆巧遇。乾隆矢口否认自己为陈家后裔，并答应释放文泰来。家洛信以为真，便将亡母遗书投入钱塘江中。 岂料乾隆即派重兵围剿红花会。家洛巧施美人计，将乾隆劫持于六和塔上 。肃亲王欲借机置乾隆于死地，率八旗炮队猛轰高塔。乾隆万般无奈之下 ，接受了与红花会结盟反清的协议。 本片于1988年获法国巴黎国际妇女电影节特别奖。续集为《戈壁恩仇录》 。