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南宋建炎年间，少主即位，国师专权。是时镇世封印被解，各路妖魔纵横世间，遂令杭州城人心惶惶。适值此时，玄光寺的不通和尚（郑恺 饰）和女降魔师菁菁（张雨绮 饰）在一次降魔行动中相遇。一千年前，不通和菁菁是天界的金童玉女，两人因违犯天条相恋而被贬下凡间，被罚轮回十世而不得说一句话。下凡之前，菁菁决意不饮忘情水，所以积累了千年的记忆，她时刻渴望重逢金童，再续前缘。
另一方面，当年被金童和佛祖所降伏的毒龙重现世间，他正阴谋加害当今皇帝，篡夺社稷。金童玉女重逢之路还有无数的磨难，他们的缘分今生能否有一个圆满结局？
主要讲述了锁山一脉的张三爷（元彪 饰）与徒弟张怀义（吴豪 饰）、慕青（王韵涵 饰）、师弟赫老鬼（戴维 饰）一行人，围绕麻姑墓经历了一系列光怪陆离的故事。棺山一直流传着麻姑古墓的故事，相传只要找到神秘玉枕就可打开麻姑墓，墓中不仅有长生之术，还有数不尽的黄金宝藏，这巨大的诱惑让不少居心叵测的人蠢蠢欲动，其中以罗蛮子为代表的军阀一方尤其猖狂。而以张三爷为首的锁山一门为探寻真相，利用门派秘技定位古墓位置，就在古墓即将开启时，他们却遭遇到军阀的野蛮阻碍，让行动陷入僵局。
防不胜防的古墓机关、扰人心智的心魔幻境、倾巢出动的嗜血蜘蛛......麻姑墓中异事频发，张三爷带领锁山一脉一路死里逃生，这些怪事的背后是否隐藏着什么不为人知的秘密？张三爷等人能否平安脱险？
大汗国派兵出征，军队意外带回小国王后（苏菲·玛索 饰）祖传的三色镯，一个侵蚀帝国上下的魔咒由此开启。
骄傲的帝王（姜文 饰）为解救被魔咒附身的女儿图兰朵（关晓彤 饰），遍寻天下能人破局。自小流浪到汗国的孤儿卡拉夫（迪伦·斯普罗斯 饰）与公主相遇并互相倾慕。因同情图兰朵的痛苦境遇，卡拉夫不惜以性命为代价解救心上人，然而却不知那魔咒与自己神秘的身世密切相关。此时的帝国王室因为魔咒掀起一场腥风血雨，嗜杀的将军（胡军 饰）欲凭借三色镯的力量谋权，君臣倾轧一触即发。每个人都面临着艰难选择，几方势力因为魔咒逐渐卷进了旋涡中心。
赤城山脚下永宁村，为了让久病缠身的娘病愈，顽童李修缘一心想成为大英雄，却总是好心办坏事，让村庄鸡飞狗跳。在遭遇了一场场险遇后，李修缘得知自己就是大英雄降龙罗汉转世。其父李茂春受金翎蛊惑，为保护李修缘而抢夺金身，欲替儿子承担拯救世人的使命。却被金翎抢走金身献给金翅大鹏，金翅大鹏因此提前复活，欲毁灭人间。最后，李修缘父子为了大爱牺牲小爱，携手以肉身抵抗金翅大鹏，却终究以卵击石。濒死的李修缘，终于顿悟比金身更重要的是爱，最终化身降龙罗汉。经历人间疾苦后，降龙罗汉最终放弃果位。从此，天上少了一名降龙罗汉，世间多了一个云游天下，济世救人的活佛。
不知何年，妖界大乱。新妖王对前代势力痛下杀手，更誓要对前妖后腹中的孩子斩尽杀绝。妖后一行躲避追杀来到地处大山深处的永宁村，偏巧遇到捉妖天师霍小岚（白百何 饰）和罗刚（姜武 饰）。一番混乱过后，妖后自知气数将尽，遂将妖蛋放入永宁村保长宋天荫（井柏然 饰）的腹中保存。是夜，小岚所属的天师堂掌门人葛千户（钟汉良 饰）率领手下血洗永宁村，天荫不得已随小岚逃亡。时机成熟，萝卜妖怪胡巴降生人间。在接下来的旅途中，小岚和天荫对彼此的了解不断加深，而胡巴也终于成为他们中间最不可割舍的重要存在。
战争仍在继续，人和妖的界限日渐模糊……
上一集与胡巴分别后，天荫（井柏然 饰）带着小岚（白百何 饰）踏上寻父之路，在义薄云天的天师堂堂主云大哥（杨祐宁 饰）的帮助下，二人得知天荫父亲宋戴天的护妖轨迹；而重回永宁村的胡巴再度被妖王追杀，颠沛流离逃亡时结识大赌徒屠四谷（梁朝伟 饰）和一只妖怪，三人一起过着相依为命的生活，但又因屠四谷欠下的巨额赌债横生诸多波折。与此同时 ，江湖盛传小妖王胡巴的重金悬赏令，妖界大军、天师精英、绿林草莽闻风而动，多方势力为抢夺胡巴在清水镇掀起腥风血雨。千钧一发之际，念子心切的天荫和小岚通过天师堂找到胡巴并一起逃离险境。岂料，一场更大的惊天阴谋尾随而至，伺机而动……
