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临行前，光元发现了一群光着脚踢球的当地孩子，这让他发现了新的商机，就这样，一家足球用品商店成立了。尽管使用了分期付款的经营模式，可是孩子们还是无法支付购买球鞋的费用，元光的商店再一次的面临倒闭。可是，这一次和以往不同，孩子们的热忱和对足球的热爱感动了元光，他决定组建一只少年足球队，向国际比赛发起了挑战。
长久以来，宫本明（石黑英雄 饰）都生活在哥哥笃（渡边大 饰）的阴影之中，笃不仅长相英俊而且品学兼优，和深得家人喜爱的笃相比，整日无所事事不学无术的明简直就像是跳梁小丑。然而，就在某一天，完美的笃突然失踪从此了无音信，这场意外并没有将明从压力中解放出来，反而令他坠入了更深的黑暗之中。
一次偶然中，一位名叫青山冷（水川麻美 饰）的神秘美女找到了明，她不仅持有笃的驾照，更告诉明，她知道笃的下落。就这样，在青山冷的指引下，明和自己的一帮朋友们踏上了彼岸岛的土地之上，让他们没有想到的是，等待着他们的，竟然是可怕的吸血鬼，以及无穷无尽的死亡与痛苦。
小雪为了逼退年轻貌美的继母雅惠，于是夜晚在家便跟男友仗助打得火热，并故意让雅惠看见。自那之后，即便仗助正在跟小雪约会，心里所想的却是雅惠的性感魅力，两人于是分手。常在无意间想起雅惠的仗助，则是决定前去拜访她一解心头欲火……
南韩北韩即将统一，这也就意味着处于警戒线上的铁路也要随之开通。就在这个节骨眼上，日本方面出面干涉，拿出了一份在1907年同韩国政府签订的条约，指出若是开通铁路便会违反条约上的规定。
史学家崔民在（赵宰贤 饰）提出了一个有可能扭转时局的设想，那就是盖在条约上的国印系伪造，也就是说，这份条约没有任何的法律效益。想要证明国印为假，那就必须找出真正的国印，总统（安圣基 饰）全力支持崔民在的论断，并成立了寻找国印委员会。而反对方则将重点放在了维持国家安全和统一的方面，主张和日方维持良好合作关系，为了达到目的，总理（文成根 饰）甚至赋予了情报局秘书官李尚铉（车仁表 饰）抹杀崔民在的权利。
崔倍达（杨东根 饰）想要拜著名的武术高手苏范（郑斗洪 饰）为师，无奈苏范早已经隐姓埋名，归隐山林，崔倍达只得放弃。崔倍达来到了日本，成为了一名青年空军，并结识了名为Chun（郑泰宇 饰）的男子，两人之间结下了坚实的友谊。
在一场意外中，崔倍达从美军手上救下了少女阳子（平山绫 饰），两人坠入爱河。之后，崔倍达在误打误撞之中遇见了苏范的真身，原来他一直藏身于马戏团中。崔倍达再次燃起了拜师的念头，可是被对方拒绝，苏范留给崔倍达一本《五轮经》，令其自学。之后，崔倍达靠着自己的努力和聪慧渗透了经书，学成归来的他打败了京都、札幌和奈良等地的武术高手，激起了日本武术界的强烈不满。
正雄自從五年前第一次見到朋友申介母親開始就一直暗戀她。她既年輕又性感，使得正雄對她的感情和慾望抑發高漲。當申介離家出遠門，正雄決定要跟申介的母親坦承所有想對她做的事
兴趣是交换性爱的大社长孝，与在同公司任职的女友由理亚，虎视眈眈地想和公司另一对情侣麻美耶来场大型性爱游戏。完全不知道由理亚的男友是谁的麻美耶，到了约定场所后，被坐在沙发上等待的社长吓了一跳……
