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明末年间，中原与金国边境战火硝烟四起，姬无双（吴镇宇 饰）的魔教大行肆虐。朝廷与武林联合抗敌。武当派首徒卓一航（张国荣 饰）自幼桀骜不驯，但天资过人，极受掌门紫阳真人看重。卓一航幼年奇遇不断，先后结识了当时还只是武官的吴三桂（高雄 饰）与神秘的狼女（林青霞 饰）。成年后的卓一航为人正直，但浪子本性不改，不愿受礼教束缚，仗义行侠却屡屡受指。大师姐（蓝洁瑛 饰）对其倾心，卓一航却毫不动心。再次偶遇狼女，卓一航心生爱意，狼女亦为之倾心。然后正邪不两立，有情人面对诸般艰难险阻，终是黯然收场……

　　民国初年，北方盘龙镇来了一神秘男子巡城马。抢山贼银票的姚氏藏于巡城马投宿的房中被山贼误为一伙，追杀中，由胡某救下，为报恩须十二天内安然将四个木箱送至给匪头焦龙原来胡已捉去姚家人，巡城马见日落姚未归，前去搭救，才知道他们送去的是屠杀革命党人的……

　　神魔之争绵延千年，地狱圣女阿修罗（叶蕴仪 饰）被卷入两界相争，但是她爱上了明媚快乐的人界，恳请慈空大师（胜新太郎 饰）给予她滞留人间的机会，慈空慈悲为怀，遂派出徒弟吉祥果（阿部宽 饰）和孔雀（元彪 饰）在一周时间内护卫阿修罗，直到他重返魔界。阿修罗与两名“保镖”找到了自己在魔界的爱宠兼伙伴戏鬼，但此时，魔界中的鬼妃为了吸取阿修罗的真气取而代之其在魔界的位置，令座下鬼众袭击阿修罗，戏鬼惨遭石化，而孔雀为了搭救戏鬼亦被冰冻。阿修罗与吉祥果结识了发明家和他的妹妹（李丽珍 饰），在戏鬼回复期间，他们暂住发明家家中，此时距离阿修罗返回魔界的日期临近，而鬼妃仍不放弃取代阿修罗的计划……

故事发生在江湖时代。孤儿阿飞（刘德华 饰）传说自小由鱼群抚养长大，因此身手不凡。不过阿飞却对功名不感兴趣，在渔村过着逍遥自在的生活。一次偶然机会，阿飞结识了前朝遗民燕十三（钟镇涛 饰），两日成立莫逆之交。为了帮助燕十三与兰陵国君一起从十四太子手中夺回王位，阿飞前往兰陵国救出了兰陵国君及其女月牙儿（梅艳芳 饰）。阿飞与月牙儿在逃亡过程中互生情愫，但月牙儿早已与燕十三订下婚约，阿飞只能黯然离开了他们。趁阿飞离开，十四太子调遣部队包围了燕十三他们，情况危在旦夕。