在克里斯特弗·斯特朗爵士及其酷爱飞行的夫人森西亚·杜林顿举行的一次狂欢派对上，哈瑞·洛里森为杜林顿爵士夫人的绝代风华所倾倒，而杜林顿对洛里森也是一见钟情，他们无法自拔地相爱了。但是道德、家庭、地位都成

安妮（梅·罗布森 May Robson 饰）是苦苦挣扎在贫困线上的可怜女子，但为了不让自己远在西班牙的女儿马汀（格伦达·法瑞尔 Glenda Farrell 饰）担心，安妮常常在信中捏造自己富裕的假象

当她无法抚养她的私生子时，一个被遗弃的年轻女子将她收养并从事火炬歌手的职业。

一位同时也是“心理医生”的医生承认谋杀。唯一的问题是他供认不讳的谋杀还没有发生——尽管尸体现在开始到处出现。记者着手解开“谜团”。

飞行员兼乐队领队罗杰邦德永远因为与女士客人调情而被解雇。当他爱上巴西美女 Belinha de Rezende 时，这似乎是真的，尽管她已经订婚了。他的洋基快船队受雇在里约开设新的大西洋酒店，罗杰提议

脊髓灰质炎在里约热内卢爆发，血清在圣地亚哥，只有一种方法可以在急需的地方获得药物：由大胆的飞行员空运进来，他们冒着危险的天气和安第斯山脉令人生畏的山峰冒险。

朱利安（沃纳·巴克斯特 Warner Baxter 饰）是一位百老汇戏剧导演，虽然已经垂垂老矣，但朱利安依然渴望着能够导出一部完美的戏剧。一名年迈的富翁给了朱利安一大笔钱投资他想要拍的新剧，只因为富翁

一名前法国政府特工因任务失败而被拒绝，被驱逐回美国，在那里他只能在租金低廉的侦探机构找到工作。他很快就与一名与不正当的赌博俱乐部老板有联系的女人发生了关系，后者是他的代理机构的客户。

在伦敦，一个由律师 Thaddeus Merrydew 领导的秘密社团收集其任何已故成员的资产，并将其分配给其余成员。社会成员开始像苍蝇一样下降。成员詹姆斯·墨菲的遗孀找到夏洛克·福尔摩斯，她对丈夫让

琼是一名年轻的出租车司机。 卖花女邻居安娜爱上了他。 但他还在想着刚刚离开他的波拉。 琼请她去舞会。 许多事件（波拉回来了，两个恶棍……）会扰乱这种正在兴起的爱情。